蜀汉

刘备势力的强大，特别是荆州关羽的发展，严重威胁了孙吴的安全，于是孙吴与蜀汉展开了对荆州的统治权的争夺。建安二十四年（219年），孙权乘关羽集中兵力在襄樊一线进攻曹军之际，派吕蒙袭杀关羽，夺回荆州。这一行动，将刘备彻底封锁于三峡之内，使蜀汉两面钳击中原的计划流产。222年，刘备企图重新夺回荆州。于是以替关羽报仇为名，调集所有兵力，亲征东吴，孙权任陆逊为大都督，率五万士卒于夷陵（今湖北宜昌东南）一带迎战，夷陵之战爆发了。陆逊抓住蜀军弱点，采用火玫，致使蜀军大败。成就了历史上另一个以弱胜强的著名战例。自这次战役之后，蜀、吴的势力处于均衡状态，但都弱于曹魏。两国为了共抗曹军，又互相遣使通好，恢复联盟关系，三国鼎立局面完全形成。