保险销售资质分级分类考试

客户财务分析的程序,第一步是编写分析报告。()

题目

客户财务分析的程序,第一步是编写分析报告。()

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第1题:

对客户财务状况进行分析的第一步是( )。 A.测算财务比率 B.填制数据调查表 C.编制客户财务报表 D.分析宏观经济形势


正确答案:C
个人理财业务人员必须首先了解客户的财务状况,明确客户的财务健康程度,从而提出有针对性的理财措施和建议。对客户财务状况进行分析的第一步是编制客户财务报表。

第2题:

按报告编写时间和报告所涵盖的时间不同可以将财务报表分析报告分为定期财务报表分析报告和不定期财务报表分析报告。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:√

第3题:

各单位应当建立财务会计分析制度。主要内容包括:()。

A、财务会计分析的主要内容

B、财务会计分析的基本要求和组织程序

C、财务会计分析的具体方法

D、财务会计分析报告的编写要求


答案:ABCD

第4题:

理财顾问业务的第一步是()

  • A、 确定客户财务目标
  • B、 资产管理目标分析
  • C、 风险分析
  • D、 基本资料收集

正确答案:D

第5题:

在现代企业制度下,财务报告分析的基本形式是()

A:内部财务报告分析
B:全面财务报告分析
C:外部财务报告分析
D:专题财务报告分析

答案:C
解析:
财务报告分析可分为内部分析和外部分析两种。外部分析是指物业服务企业外部的投资者、债权人及政府部门,根据各自需要或分析目的,对企业的有关情况进行的分析。在现代企业制度下,外部财务报告分析是财务报告分析的重要或基本形式。

第6题:

财务报告分析报告阶段是财务分析实施阶段的继续,具体步骤包括( )。

A.得出财务报告分析结论

B.提出可行的措施建议

C.搜索整理财务报告分析资料

D.编写财务报告分析报告

E.确立财务报告分析标准


正确答案:ABD

第7题:

财务报告分析报告阶段是财务分析实施阶段的继续,其中财务报告分析的最后步骤是()

A:得出财务指标分析结果
B:编写财务报告分析报告
C:提出可行的措施建议
D:得出财务报告分析结论

答案:B
解析:
财务报告分析报告阶段的步骤包括:(1)得出财务报告分析结论;(2)提出可行的措施建议;(3)编写财务报告分析报告。编写财务报告分析报告是财务报告分析的最后步骤。

第8题:

理财顾问业务的第一步是( )。

A.分析宏观经济形势

B.客户财务分析

C.搜集客户信息

D.测算财务比率


正确答案:C

第9题:

理财顾问业务的第一步是(  )。

A.确定客户财务目标
B.资产管理目标分析
C.风险分析
D.基本资料收集

答案:D
解析:
理财顾问业务的第一步是基本资料收集,在收集资料的基础上进行分析。

第10题:

下列不属于财务报表分析基本程序的是()

  • A、设计分析要点
  • B、收集、整理分析资料
  • C、选择分析方法
  • D、提交分析报告

正确答案:D

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