从理财规划师的工作步骤来看,整个投资规划可以分为五步来进行,其中不包括()。
第1题:
助理理财规划师在为客户进行投资规划时,其工作步骤分为五步,其中不包括( )。
A.市场调查
B.客户分析
C.证券选择
D.资产分配
第2题:
第3题:
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于( )。
A.客户资本规模
B.客户个人财务变化幅度
C.理财规划师的性格和工作习惯
D.客户的投资风格
E.理财规划服务机构的制度
第4题:
从理财规划师的工作步骤来看,整个投资规划中不包括的是()。
第5题:
第6题:
理财规划师为客户做的投资规划收益越高,理财规划师的水平就越高。( )
此题为判断题(对,错)。
第7题:
第8题:
理财规划师国家职业资格分为()。
A、资深理财规划师
B、特级理财规划师
C、高级理财规划师
D、中级理财规划师
E、助理理财规划师
第9题:
第10题:
周女士从未进行过证券投资,近期突然想投资于基金进行理财,但是对基金的知识几乎一无所知,为此咨询了理财规划师。理财规划师给周女士提出了几条降低基金投资成本的建议,其中不合理的是()。