银行柜员考试

快易理财2.0版服务对象为（）客户。A、一卡通B、三方存管C、金葵花D、基金

题目

快易理财2.0版服务对象为（）客户。

  • A、一卡通
  • B、三方存管
  • C、金葵花
  • D、基金
参考答案和解析
正确答案:C
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第1题：

按照客户对象不同,综合理财服务可以划分为

A理财顾问服务B产品营销服务

C综合理财服务D理财计划服务

E私人银行服务

 


选DE
解析：私人银行业务的服务对象主要是富人及其家庭，涉及的业务范围非常广泛；而理财计划是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务，与私人银行业务相比，个性化服务的特色相对弱一些。

第2题：

()业务的服务对象主要是高净值客户。

A:理财计划
B:理财顾问
C:私人银行
D:财务策划

答案：C
解析：
综合理财服务可进一步划分为理财计划和私人银行业务，前者是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财业务；而后者服务对象主要是高净值客户，涉及的业务范围更广，更具个性化服务特色。

第3题：

按照客户对象不同，综合理财服务可划分为( )。

A．理财顾问服务

B．私人银行业务

C．融资服务

D．理财计划

E．财务分析和规划


正确答案：BD
解析：商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和综合理财服务两类。其中，综合理财服务可进一步划分为私人银行业务和理财计划两类。E项财务分析和规划属于理财顾问服务。

第4题：

通过理财服务向客户销售金融产品，理财师的收入主要来自于销售这些产品、从产品的提供者手中获得的佣金。而向客户提供的理财服务，很多时候是不收费的，即使收费也是客户所愿意的。这种理财服务的模式称为（）。

  • A、局部理财服务
  • B、综合理财服务
  • C、以产品为导向的理财服务
  • D、以服务为导向的理财服务

正确答案:C

第5题：

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（　　）。

A.明确服务对象
B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C.清楚客户需要理财规划服务的初衷
D.整理客户当前的储蓄投资信息

答案：D
解析：
要厘清服务对象和初步需求，首先，理财师应当对服务的对象非常明确；其次，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容；最后，理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。D项属于家庭财务状况信息的收集与整理的内容，在厘清服务对象和初步需求步骤之后。

第6题：

投资者教育对象是广大理财服务对象，即银行个人理财客户。()


答案：错
解析：
投资者教育对象是广大理财服务对象，包括银行个人理财客户以及潜在银行个人理财客户。

第7题：

按照客户对象不同，综合理财服务可以划分为（　　）。

A.理财顾问服务
B.产品营销服务
C.综合理财服务
D.理财计划服务
E.私人银行服务

答案：D,E
解析：
私人银行业务的服务对象主要是富人及其家庭，涉及的业务范围非常广泛；而理财计划是商业银行针对特定目标客户群体进行的个人理财服务，与私人银行业务相比，个性化服务的特色相对弱一些。

第8题：

()业务是一项高端金融服务,服务对象是拥有高净增财务的个人,目的是以客户需求为核心提供个性化金融服务。

A.私人银行

B.大众理财

C.信托

D.贵宾理财


参考答案：A

第9题：

理财规划师厘清服务对象和初步需求，需要做到( )。

A、对服务对象非常明确
B、对客户的风险态度进行分析
C、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
D、清楚客户需要理财服务的初衷是什么
E、对客户的财务状况搜集资料

答案：A,C,D
解析：
A,C,D
综合理财规划服务的第一步就是要厘清服务的对象是谁，他的背景情况是怎样的，需要服务的内容是什么，也就是初步需求。首先，理财师应当对服务的对象非常明确；其次，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业（职位）、年龄（生日）、子女的学业、生活品质状况等内容；最后，理财师要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。

第10题：

以下关于快易理财描述错误的是（）。

  • A、在进行人工交易时，“快易理财2.0版”没有人工服务费
  • B、快易理财功能维护可在全行任一网点办理
  • C、快易理财定制转入户口包括客户本人招商银行的个人户口
  • D、开通快易理财业务的客户经电话中心业务代表进行客户身份验证后，可以先代客户进行书面挂失申请

正确答案:C

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