银行客户经理
申请购买沃德尊票的客户，必须为（）A、交通银行沃德客户，且开户需在半年以上，AUM时点资产30万以上B、交通银行沃德客户，且开户需在一年以上，AUM时点资产30万以上C、交通银行沃德客户，且开户需在一年以上，AUM时点资产50万以上D、交通银行沃德客户，且开户需在半年以上，AUM时点资产50万以上
题目
申请购买沃德尊票的客户，必须为（）
- A、交通银行沃德客户，且开户需在半年以上，AUM时点资产30万以上
- B、交通银行沃德客户，且开户需在一年以上，AUM时点资产30万以上
- C、交通银行沃德客户，且开户需在一年以上，AUM时点资产50万以上
- D、交通银行沃德客户，且开户需在半年以上，AUM时点资产50万以上
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第1题：
申请办理个人支票账户的申请人在交行的客户服务等级必须为（）级别或以上级别客户且申请人确有支票结算需要。
- A、交银客户
- B、沃德客户
- C、普通客户
正确答案:B
第2题：
沃德或交银客户综合月结单的账单日根据（）确定。
- A、客户指定日期
- B、银行指定日期
- C、客户理财账户签约日
- D、客户理财账户申请日
正确答案:C
第3题：
可对沃德客户发起“沃德客户调优申请”的客户经理为（）
- A、客户的全国主管客户经理
- B、客户的全国主管客户经理及其设置的人工助理
- C、客户的地区主管客户经理
- D、客户的人工助理客户经理
正确答案:B
第4题：
根据沃德客户经理日常工作指引，每个沃德客户应当每（）至少联系一次。
- A、周
- B、月
- C、季
- D、半年
正确答案:B
第5题：
个人支票账户申请人在我-行的客户服务等级必须为（）级别或以上级别客户。
- A、沃德客户
- B、交银理财客户
- C、私人银行客户
- D、普通客户
正确答案:A
第6题：
有关沃德专属客户经理的描述，下列哪项正确（）
- A、可以有多位理财客户经理竞争上岗，确定服务一位沃德客户
- B、客户经理变动造成客户暂缺专属客户经理的，可将其划归分行“待分配客户”一段时间
- C、按客户意愿配备其所需的理财客户经理
- D、沃德客户经理不可以维护交银理财客户
正确答案:C
第7题：
沃德财富账户，是指向沃德客户提供的综合理财账户。该账户为虚拟账户，通过签约沃德财富卡将客户（）等账户归集管理，实现客户个性化交易和理财需求。
- A、贷款
- B、理财投资
- C、存款
- D、信用卡
- E、结算
正确答案:A,B,C,E
第8题：
为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
正确答案:错误
第9题：
沃德尊票签约必须在（）
- A、柜面
- B、高柜
- C、财富管理平台上完成
- D、网银
正确答案:C
第10题：
OCRM系统中客户分为以下（）几类。
- A、中端客户、交银客户、沃德客户
- B、交银客户、沃德客户
- C、普通客户、交银客户、沃德客户
- D、高端客户、交银客户、沃德客户
正确答案:C