基金从业

以下关于基金业绩计算说法错误的是（）。A、基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率B、常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等C、夏普比率、信息等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分D、风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比

题目

以下关于基金业绩计算说法错误的是（）。

  • A、基金收益率计算一般要求采用考虑了基金分红再投资的算术平均收益率
  • B、常见的基金回报率计算期间有：最近一月、最近三月、最近六月、今年以来、最近一年、最近两年、最近三年、最近五年、最近十年等
  • C、夏普比率、信息等风险调整后收益也是基金业绩计算的重要部分
  • D、风险调整后收益使得两只基金可以在风险水平相等的条件下进行对比
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第1题：

关于基金风险指标的计算,以下表述错误的有()。

A、两只基金的历史业绩与沪深300指数的相关系数相同,则它们的β系数相同

B、基金业绩的波动率是基金累计收益率的标准差

C、历史跟踪误差采用样本方差法计算

D、主动比重的值不会超过100%


答案：AB

第2题：

关于基金业绩比较基准，以下表述错误的是（ ）。

A.事先确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引

B.事后业绩评估时可以比较基金的收益与比较基准之间的差异

C.基金业绩比较基准的选取是随机的

D.基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益


正确答案：C
C项，所有的基金都需要选定一个业绩比较基准，业绩比较基准不仅是考核基金业绩的工具，也是投资经理进行组合构建的出发点。指数基金的业绩比较基准是其跟踪的指数本身，其组合构建的目标就是将跟踪误差控制在一定范围内。其他类型的基金在选定业绩比较基准的时候，需要充分考虑其投资目标、风格的影响。在选择业绩比较基准的时候要尽可能地体现投资目标和投资风格，否则业绩比较基准就失去了其参考价值。

第3题：

以下关于相对收益和绝对收益的说法错误的是()。

A.基金的相对收益就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益

B.绝对收益和相对收益是一个概念

C.多样化的市场指数可以使投资者和基金管理公司选择适当的业绩比较基准评估基金相对收益

D.基金的绝对收益不与业绩比较基准进行比较


正确答案：B

第4题：

关于基金业绩归因，以下表述错误的是（ ）

A.基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析
B.股票型基金只能用Brinson方法进行业绩归因
C.评价基金业绩表现，一般需要跟踪它的长期表现
D.基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应

答案：B
解析：
基金业绩归因有多种方式；有绝对方式，和相对方式。

第5题：

对于基金合同生效1年以上但不满10年的基金，关于其宣传推介材料业绩登载，下列说法错误的是（ ）。

A.基金业绩表现数据应当经基金托管人复核或者摘取自基金定期报告
B.计算基金的业绩表现数据应按照有关法律法规的规定或者行业公认的准则
C.如宣传推介材料公布日在下半年，只需登载当年下半年度的业绩
D.应当登载自合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩

答案：C
解析：
基金合同生效1年以上但不满10年的，应当登载自合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩，宣传推介材料公布日在下半年的，还应当登载当年上半年度的业绩。故C项说法错误。

第6题：

关于基金的业绩评价，以下表述错误的是（ ）。

A.场外货币基金和场内货币基金，基金业绩不具备可比性

B.主动型基金和被动型基金，基金业绩不具备可比性

C.灵活配置型混合基金和偏债型混合基金，基金业绩不具备可比性

D.债券基金和保本基金，基金业绩不具备可比性


正确答案：D

第7题：

对于基金合同生效1年以上但不满10年的基金，关于其宣传推介材料业绩登载，以下说法错误的是()

A.如宣传推介材料公布日在下半年，还应当登载当年年初以来的业绩
B.基金业绩表现数据应当经基金托管人复核或摘取自基金定期报告
C.应当登载自合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩
D.计算业绩表现数据应按照有关法律法规的规定或者行业公认的准则

答案：A
解析：
基金合同生效1年以上但不满10年的，应当登载自合同生效当年开始所有完整会计年度的业绩，宣传推介材料公布日在下半年的，还应当登载当年上半年度的业绩。

第8题：

系统的基金业绩评估需要从几个方面人手，下列关于这几个方面的说法有误的是（ ）。

A.计算绝对收益

B.计算不同风险下的收益

C.计算相对收益

D.进行业绩归因


正确答案：B
系统的基金业绩评估需要从四个方面入手：①计算绝对收益；②计算风险调整后收益；③计算相对收益；④进行业绩归因。

第9题：

关于基金业绩评价原则，以下表述错误的是()。

A.基金业绩评价应遵循及时性原则，注重基金的短期表现
B.基金业绩评价应公平对待所有评价对象
C.基金业绩评价应着眼投资管理能力驱动的基金业绩
D.基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较

答案：A
解析：
基金业绩评价应遵循如下原则：(1)客观性原则，即基金业绩评价应公平对待所有评价对象
(2)可比性原则，即基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较，或者对同等风险(同等收益)的基金收益率(风险)进行比较
(3)长期性原则，即基金业绩评价应注重对基金的长期评价

第10题：

(2016年)关于基金的业绩评价，以下表述错误的是（）。

A.灵活配置型混合基金和偏债型混合基金，基金业绩不具备可比性
B.场外货币基金和场内货币基金，基金业绩不具备可比性
C.债券基金和保本基金，基金业绩不具备可比性
D.主动型基金和被动型基金，基金业绩不具备可比性

答案：B
解析：
投资目标与范围不同的基金，其投资策略、业绩比较基准都可能不同。B项，场外货币基金和场内货币基金都主要投资于货币市场，投资方向相同，具备可比性。

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