基金作为重要的投资理财产品,在满足客户需求,提高中间业务收入等方面具有重要意义。
第1题:
在确定目标市场与客户上,基金销售机构面临的重要问题之一是()。
A、分析营销环境
B、分析投资人的真实需求
C、设计营销组合
D、提高专业化水平
第2题:
A、集团理财
B、投资理财
C、账户高级管理功能
D、客户服务
第3题:
A、投资理财
B、企业金融
C、信贷
D、结算
第4题:
第5题:
在确定目标市场与客户上,基金销售机构面临的一个重要问题就是分析( )。
A.基金投资人的真实需求
B.基金管理人的需求
C.基金份额持有人的个人爱好
D.基金托管人的需求
第6题:
从商业银行角度出发,理财产品开发应具有( )功能。
A.满足客户理财需求
B.增加业务收入,改善业务结构
C.扩大客户基础,提升客户质量
D.增强业务影响
E.树立品牌形象
第7题:
关于理财规划师一般工作流程描述正确的是( )
A.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划
B.吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划
C.了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划
D.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求
第8题:
基金产品设计包含三方面重要的信息输入:客户需求信息、投资运作信息和产品市场信息。 ( )
第9题:
第10题: