黄金投资分析师考试
理财规划的核心是什么？
题目
理财规划的核心是什么？
参考答案和解析
正确答案:理财规划的核心就是资产和负债相匹配的过程。
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相似问题和答案
第1题：
个人理财规划中，要以客户家庭为核心。一般来说，中年家庭理财风险承受能力比较高，理财策划的核心策略为主动进攻型。()
本题答案：错
第2题：
家庭教育理财规划的核心是( )。
A.职业教育规划
B.专业教育规划
C.后续教育规划
D.子女教育规划
B.专业教育规划
C.后续教育规划
D.子女教育规划
答案：D
解析：
子女教育规划是家庭教育理财规划的核心，子女的教育通常由基本教育与素质教育组成。
第3题：
一般来讲，理财规划师在对客户进行理财规划的过程中，应遵循( )原则。
A．通观全盘、整体规划
B．不同类型家庭应制定不同理财规划核心策略
C．建立现金保障
D．风险管理优于追求收益
E．开源与节流并举
正确答案：ABCDE
第4题：
职业教育规划是家庭教育理财规划的核心，包括基本教育和素质教育。
答案：错
解析：
子女教育规划是家庭教育理财规划的核心，子女的教育通常由基本教育与素质教育组成
第5题：
()是理财规划服务合同的核心内容，是约定客户委托理财规划师所在机构所办理事项的具体内容。
A:委托事项条款
B:当事人条款
C:鉴于条款
D:理财服务费用条款
B:当事人条款
C:鉴于条款
D:理财服务费用条款
答案：A
解析：
委托事项条款是理财规划服务合同的核心内容，是约定客户委托理财规划师所在机构所办理事项的具体内容。
第6题：
分项理财计划是理财规划书的核心。()
答案：错
解析：
正文部分是理财规划建议书的核心，包括客户家庭基本情况和财务状况分析、客户的理财目标、分项理财规划、调整后的财务状况、理财规划的执行与调整和附件及相关资料6个部分。
第7题：
“委托事项条款”是理财规划合同的核心内容。
答案：对
解析：
第8题：
理财规划师在制定理财规划方案时，在通观全局的情况下，首先要形成总体的理财规划核心策略思想，而这种策略安排是和家庭收入主导者所处的生命周期紧密联系的。
A．正确
B．错误
正确答案：A
第9题：
家庭教育理财规划的核心是（ ）。
A.投资规划
B.消费支出规划
C.退休养老规划
D.子女教育规划
B.消费支出规划
C.退休养老规划
D.子女教育规划
答案：D
解析：
根据教育对象不同，教育规划通常被分为职业教育规划与子女教育规划。子女教育规划是家庭教育理财规划的核心，子女的教育通常由基本教育与素质教育组成。
第10题：
理财规划中的一个非常核心的技能，就是通过制作全生涯模拟仿真表，对客户的理财目标进行评估分析。 ( )
答案：对
解析：
理财规划中的一个非常核心的技能，就是通过制作全生涯模拟仿真表，对客户的理财目标进行评估分析。