关于基盘客户管理，下列描述正确的是（）。A、基盘客户广义的理解是包含有望、潜在、战败、成交、他销等客户B、销售顾问通过对基盘客户的管理，希望把保有的客户转化为忠诚客户C、忠诚的客户，一定是非常满意的客户D、建立基盘客户档案管理的三要素是：用心建档、定期更新、永久保存

题目

关于基盘客户管理，下列描述正确的是（）。

A、基盘客户广义的理解是包含有望、潜在、战败、成交、他销等客户
B、销售顾问通过对基盘客户的管理，希望把保有的客户转化为忠诚客户
C、忠诚的客户，一定是非常满意的客户
D、建立基盘客户档案管理的三要素是：用心建档、定期更新、永久保存

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第1题：

关于监盘的时间,下列说法正确的有()。

A.老客户应于报表日或接近报表日监盘

B.新客户应于会计期末以后监盘

C.老客户若在接近报表日监盘，应注意对监盘日至期末间的永续记录进行测试

D.期末未能监盘的老客户，必须编制盘点日到期末的存货余额调节表

参考答案：ABCD

第2题：

下列关于客户资产管理业务的描述不正确的是（）。

A．由具有从事该业务资格的证券公司作为受托人

B．证券公司需与客户签订资产管理合同

C．证券公司使用客户委托的资产

D．证券公司实现客户资产的稳定增值

正确答案：D
本题主要考查客户资产管理业务含义。

第3题：

下列对保险顾问如何安排自己工作描述正确的是()

A、保险目标管理

B、客户资源管理

C、表单工具管理

D、自我情绪管理

正确答案：ABCD

第4题：

下列关于资产管理业务的描述不正确的是（）

A:证券公司对客户委托的资产进行经营运作
B:证券公司须确保客户资产的稳定增值
C:证券公司需与客户签订资产管理合同
D:证券公司为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务

答案：B

解析：

资产管理业务是指证券公司作为资产管理人，依照有关法律法规及《证券公司客户资产管理业务试行办法》的规定与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务的行为

第5题：

下列关于客户资产管理业务的描述不正确的是（）。

A、由具有从事该业务资格的证券公司作为受托人

B、证券公司需与客户签订资产管理合同

C、证券公司使用客户委托的资产

D、证券公司实现客户资产的稳定增值

正确答案：D
本题主要考查客户资产管理业务含义。资产管理业务未必能为客户带来资产的稳定增值

第6题：

下列关于视图中的数据描述正确的是()。

A、视图可以存储数据

B、可以通过视图更新基表数据

C、更新视图数据只能通过企业管理器实现

D、基表数据发生变化时视图数据不会改变

参考答案:B

第7题：

下列关于理财顾问服务特点的描述，不正确的是（）。

A.主体是商业银行

B.服务的目的是实现客户资产增值

C.从客户利益最大化的角度为客户提供理财建议

D.商业银行按客户的委托授权进行投资和资产管理

正确答案：D
商业银行按客户的委托授权进行投资和资产管理是综合理财服务的内容。

第8题：

下列关于基尼系数的描述正确的是()

A.基尼系数越大，代表收入分配越不平均

B.基尼系数越小，代表收入分配越不平均

C.基尼系数在(0\1)之间取值

D.基尼系数虽然能描述收入分配不平均程度，但是它不能准确描述洛伦兹曲线的形态

答案：AC

第9题：

客户资产管理业务含义

下列关于客户资产管理业务的描述不正确的是（）。

A．由具有从事该业务资格的证券公司作为受托人

B．证券公司需与客户签订资产管理合同

C．证券公司使用客户委托的资产

D．证券公司实现客户资产的稳定增值

正确答案：D

第10题：

下列关于证券公司客户资产管理业务的描述正确的是（　　）。
Ⅰ．证券公司向客户推荐适当的产品或服务
Ⅱ．证券公司需与客户签订资产管理合同
Ⅲ．证券公司对客户委托的资产进行经营运作
Ⅳ．证券公司须确保客户资产的稳定增值

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

答案：D

解析：

Ⅰ项，证券公司从事客户资产管理业务，应当充分了解客户，对客户进行分类，遵循风险匹配原则，向客户推荐适当的产品或服务。Ⅱ、Ⅲ两项，证券公司从事客户资产管理业务，应当依照规定与客户签订资产管理合同，根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券及其他金融产品的投资管理服务。Ⅳ项,根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三十三条规定，证券公司从事客户资产管理业务，不得向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺。

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