个人理财规划
相似问题和答案
第1题：
综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。
A．abdce
B．badce
C．abcde
D．ebdac
第2题：
在我国，理财规划师资格认证体系包括()。
A、CFP
B、AFP
C、CICFP
D、ChFP
E、银行业从业人员个人理财业务岗位资格认证
第3题：
标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标； Ⅱ．综合理财计划的策略整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况； Ⅴ．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。
A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ
B．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ
C．Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ
D．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ
第4题：
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的专业化服务活动，其不包括( )。
A.信息分析
B．投资顾问
C．财务规划
D．资产管理
A【解析】根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》，个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
第5题：
退休计划服务包括退休计划规划咨询服务和退休计划理财服务,下列实施个人退休计划的几大步骤中,属于规划咨询服务的有( )①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财
A．①②③
B．①②③④
C．①②③④⑤
D．②③④
第6题：
个人理财过程包括( )。
A．执行个人理财规划
B．制定个人理财目标
C．制订个人理财规划
D．评估理财环境和个人条件
E．监控执行进度和再评估
解析：个人理财过程大致可分为五个步骤，即选项ABCDE所述内容。
第7题：
标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是( )。
A．制定并向客户提交理财规划方案
B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案
D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
解析：标准的金融理财应该包括以下六个步骤：建立和界定与客户的关系、收集客户信息并帮助客户确定理财目标、分析和评估客户当前财务状况、制定并向客户提交理财规划方案、执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行。
第8题：
A.财务状况分析
B.个人理财规划建议
C.个人理财规划目标分析
D.以上内容都包括
第9题：
下列关于实施个人退休计划的五步骤,次序描述正确的是( )
A．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财
B．①发现客户;②估算赤字;③资产评估;④规划设计;⑤规划理财
C．①发现客户;②资产评估;③规划设计;④估算赤字;⑤规划理财
D．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划理财;⑤规划设计
第10题：
B:④⑤②③①
C:③④②⑤①
D:④⑤③②①