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多选题财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。A回顾客户的目标与要求B评估财务与投资策略C评估当前投资组合的资产价值和业绩D调整投资组合E及时沟通客户并获得客户授权
题目
多选题
财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。
A
回顾客户的目标与要求
B
评估财务与投资策略
C
评估当前投资组合的资产价值和业绩
D
调整投资组合
E
及时沟通客户并获得客户授权
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相似问题和答案
第1题：
注册财务策划师职业道德准则,体现了财务策划师对于公众、客户、同行以及雇主的责任。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：√
第2题：
财务策划师的专业资格标准由国际注册理财策划师理事会制定。
正确答案:正确
第3题：
注册理财策划师所的专业要求包括()。
A.由各国/地区的财务策划师协会授予的资格
B.具有一定工作经验
C.考试合格
D.收集客户资料及决定目标与期望
参考答案：ABCD
第4题：
财务策划师在财务策划计划的评估过程中要遵循的步骤包括（）。
- A、回顾客户的目标与要求
- B、评估财务与投资策略
- C、评估当前投资组合的资产价值和业绩
- D、调整投资组合
- E、及时沟通客户并获得客户授权
正确答案:A,B,C,D,E
第5题：
个人理财业务流程包括（）等步骤。
- A、建立客户关系
- B、收集客户信息
- C、分析客户财务状况
- D、整合个人理财策略并提出财务策划计划
- E、执行和监控财务策划计划
正确答案:A,B,C,D,E
第6题：
要想获得财务策划师的专业资格,除了要遵循职业道德的一般原则外,还必须具备4个e,即()
A.考试
B.经验
C.操守
D.教育
参考答案：ABCD
第7题：
作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
- A、与客户建立联系会谈，了解财务状况
- B、设计数据调查表
- C、开展客户理财需求分析
- D、制定财务策划计划
正确答案:A
第8题：
注册财务策划师职业道德准则中,一般原则包括()。
A.保密原则
B.勤奋原则
C.客观性原则
D.正直诚信原则
参考答案：ABCD
第9题：
如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。
正确答案:错误
第10题：
财务策划师制定的财务策划计划只有经过投资决策才能帮助客户实现其未来的财务目标。
正确答案:错误