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判断题为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。A 对B 错
题目
判断题
为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
A
对
B
错
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相似问题和答案
第1题：
财富规划报告类型包括：（）和私银财富规划报告。
- A、交银财富规划报告
- B、沃德财富规划报告
- C、快捷财富规划报告
- D、普通财富规划报告
正确答案:B
第2题：
沃德财富规划报告的新建流程包括：附加信息录入、生命周期、财务编制、财务诊断、财富目标、风险属性界定、宏观经济分析、（）、其他金融解决方案、财富规划报告预览。
- A、财富方案选择
- B、投资规划报告
- C、资产配置
- D、财富保障方案
正确答案:C
第3题：
下列不属于交通银行个人业务品牌的是（ ）。
A.沃德财富
B.快捷理财
C.蕴通财富
D.交银理财
B.快捷理财
C.蕴通财富
D.交银理财
答案：C
解析：
蕴通财富是交通银行财富银行品牌下的一个子品牌，以助企业客户财富广蕴为目标，为企业提供个性而专业化的公司金融服务。
第4题：
通过“个人理财卡换卡”交易，客户可以实现（）之间的互换。
- A、一般卡与沃德财富卡
- B、一般卡与交银理财卡
- C、交银理财卡与沃德财富卡
- D、各类卡本身的置换
正确答案:A,B,C,D
第5题：
私银顾问建立的财富规划报告，如客户的全行资产小于600万元（不含股票资产），则该报告可选择本分行私银方案专家或（）审核。
- A、总行投资顾问
- B、分行私银主管
- C、总行私银主管
- D、全国主管网点主管
正确答案:D
第6题：
私银顾问创建的财富规划报告书，只能提交分行私银方案专家审核。
正确答案:错误
第7题：
族群规划模板按不同使用对象可分为客户经理、（）、分行管理者、总行管理者。
- A、客户经理
- B、支行管理者（含网点）
- C、沃德客户
- D、私银客户
正确答案:B
第8题：
分行分管行长参与的审批流程为以下哪个流程？（）
- A、分行内部私银客户调入流程
- B、私银标三客户签约流程
- C、财富顾问服务费减免流程
- D、私银客户服务等级调优流程
正确答案:B
第9题：
为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
正确答案:错误
第10题：
私人银行客户签约后，基础服务由哪个层级负责（）。
- A、总行财富顾问
- B、分行财富顾问
- C、管户财富顾问
- D、基层行管户客户经理
正确答案:D