农业银行(财富顾问)
多选题家族信托设立阶段，了解客户信息时，首先需要客户签署哪两份文件（）。A保密协议B信托合同C合法来源声明D家族信托意向书
题目
多选题
家族信托设立阶段，了解客户信息时，首先需要客户签署哪两份文件（）。
A
保密协议
B
信托合同
C
合法来源声明
D
家族信托意向书
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相似问题和答案
第1题：
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先()。
A:了解客户的风险偏好
B:了解客户的非财务信息
C:选择多样化投资工具
D:评估客户的当前财务状况
B:了解客户的非财务信息
C:选择多样化投资工具
D:评估客户的当前财务状况
答案：A
解析：
利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，商业银行应了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力，评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险。
第2题：
客户领取结清资料时，需签署哪项资料（）
- A、客户资料移登记表
- B、客户签收确认函
- C、结清资料文件签收确认函
- D、FC根据需要制作登记领取确认
正确答案:D
第3题：
一种信托是当客户丧失能力时用来帮助其管理资产,以免需要对资产进行遗嘱认证,这种信托叫做()。
A.捐赠者保留信托
B.家族信托
C.可撤销的生前信托
D.不可撤销信托
正确答案：C
第4题：
确定客户供电方案时，需要了解客户哪些信息？
正确答案: 需要了解以下信息：用电地点、电力用途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规则。
第5题：
以下哪些行为会影响到家族信托资产隔离功效的实现（）。
- A、客户设立信托后，完全不参与信托管理
- B、客户参与信托财产投资决策
- C、客户反复变更受益人
- D、客户随意选择合同终止
正确答案:B,C,D
第6题：
按揭客户在申请阶段必须签署的文件有（）。
- A、《致客户函》
- B、《承诺与授权书》
- C、《扣款授权书》
- D、《车辆销售合同》
正确答案:B
第7题：
信托成立时，客户需要签署以下哪几份协议（）。
- A、信托合同
- B、投资管理及财务顾问合同
- C、保密协议
- D、风险申明书
正确答案:A,B,D
第8题：
商业银行利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，应首先( )。
A．评估客户的当前财务状况
B．了解客户的非财务信息
C．了解客户的风险偏好
D．选择多样化投资工具
正确答案：C
解析：利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，商业银行应了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力，评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险。
解析：利用理财顾问服务向客户推介投资产品时，商业银行应了解客户的风险偏好、风险认知能力和承受能力，评估客户的财务状况，提供合适的投资产品由客户自主选择，并应向客户解释相关投资工具的运作市场及方式，揭示相关风险。
第9题：
若想创造成功的文案信息，首先需要了解的是（）。
- A、预算
- B、产品
- C、客户
- D、市场
正确答案:C
第10题：
如果客户设立信托的财产属于夫妻共同财产，那么客户是否需要征得配偶同意（）。
- A、不需要
- B、需要，并且书面同意
- C、需要，但口头同意即可
正确答案:B