农业银行(财富顾问)

多选题顾问咨询驱动下的客户维护包括哪些方面（）。A全方位的客户风险评估B资产配置C投资组合构建D投资顾问咨询过程

题目
多选题
顾问咨询驱动下的客户维护包括哪些方面（）。
A

全方位的客户风险评估

B

资产配置

C

投资组合构建

D

投资顾问咨询过程

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第1题：

根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券公司、证券投资咨询机构的人员从事证券投资顾问业务时，应当（　　）。
Ⅰ 忠实客户利益，切实维护客户合法权益
Ⅱ 遵守法律、行政法规的规定
Ⅲ 遵循诚实信用原则，勤勉、审慎的为客户提供证券投资顾问服务
Ⅳ 优先维护公司利益，特殊情形下可以牺牲小客户利益

A、Ⅰ Ⅲ
B、Ⅰ Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B
解析：
Ⅳ项，证券公司及其人员提供证券投资顾问服务，应当忠实客户利益，不得为公司及其关联方的利益损害客户利益，不得为证券投资顾问人员及其利益相关者的利益损害客户利益，不得为特定客户利益损害其他客户利益。

第2题：

大客户业务的关系维护包括哪些方面？


正确答案:建立大客户档案，在DMS系统中为客户设定类型，每月联系一次以上，并将大客户跟踪执行情况在DMS、CRM销售机会管理中录入，大客户情况及时反馈东风悦达起亚；新车优先向大客户提供试乘试驾服务；在大客户方便时邀请客户参观东风悦达起亚汽车工厂及生产线；在节假日、大客户决策人员生日时发送短信、寄送贺卡问候；定期举办大客户联谊活动。

第3题：

在个人理财销售中的客户关系维护中不包括( )。

A．知识维护

B．客户本身价值维护

C．顾问式营销维护

D．交叉销售维护


正确答案：B
解析：本题考查个人理财销售中的客户维护的知识点。大家应当知道教材上给出的几种维护方式，并了解每种维护的特点和内容，有助记忆。
  客户关系维护主要包括：上门维护、超值维护、知识维护、情感维护、顾问式营销维护以及交叉销售维护。

第4题：

私人银行客户维护模式是（）式服务驱动下的客户维护。

  • A、客户经理
  • B、顾问
  • C、咨询机构
  • D、管家式

正确答案:B

第5题：

境外上市财务顾问服务中，引进投资者的服务内容主要包括（）。

  • A、担当客户引入股权投资者的咨询顾问，为客户推荐、挑选投资者，并协助客户与投资者进行谈判
  • B、担当客户引入债权投资者的咨询顾问，为客户推荐、挑选投资者，并协助客户与投资者进行谈判
  • C、担当客户引入战略投资者的咨询顾问，为客户推荐、挑选投资者，并协助客户与投资者进行谈判
  • D、担当客户引入财务投资者的咨询顾问，为客户推荐、挑选投资者，并协助客户与投资者进行谈判

正确答案:A,B,C,D

第6题：

证券公司，证券投资咨询机构向客户提供证券投资顾问服务，应当告知客户的基本信息包括（　）。

A:证券投资顾问服务的内容和方式
B:证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码
C:投资决策由投资顾问作出，投资风险由客户承担
D:公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等

答案：A,B,D
解析：
证券公司向客户提供证券投资顾问服务，应当告知客户下列基本信息：①公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等；②证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码；③证券投资顾问服务的内容和方式；④投资决策由客户作出，投资风险由客户承担；⑤证券投资顾问不得代客户作出投资决策。

第7题：

常年咨询顾问（）。

  • A、群体顾问
  • B、个人顾问
  • C、是咨询机构与客户紧密型的合作方式
  • D、不许进难客户单位

正确答案:A,B,C

第8题：

()的核心是发挥客户经理对客户的顾问、咨询、维护功能，谋求双方的长期信任与合作。

A.情感维护

B.知识维护

C.顾问式维护

D.上门维护


本题答案：C

第9题：

在公司理财的客户关系维护中不包括（）。

  • A、知识维护
  • B、客户本身价值维护
  • C、顾问式营销维护
  • D、交叉销售维护

正确答案:B

第10题：

顾问咨询驱动下的客户维护包括哪些方面（）。

  • A、全方位的客户风险评估
  • B、资产配置
  • C、投资组合构建
  • D、投资顾问咨询过程

正确答案:A,B,C,D

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