经济学
单选题作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）A 与客户建立联系会谈，了解财务状况B 设计数据调查表C 开展客户理财需求分析D 制定财务策划计划
题目
单选题
作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
A
与客户建立联系会谈，了解财务状况
B
设计数据调查表
C
开展客户理财需求分析
D
制定财务策划计划
参考答案和解析
正确答案：
D
解析：
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相似问题和答案
第1题：
注册财务策划师职业道德准则,体现了财务策划师对于公众、客户、同行以及雇主的责任。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：√
第2题：
个人理财策划师信誉的好坏，主要体现在其拥有的客户的数量。
正确答案:错误
第3题：
以下不属于个人理财策划师职业特点的是()。
A.出色的沟通能力和交流能力
B.个人资产雄厚
C.信誉是最重要的资产
参考答案：B
第4题：
如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。
正确答案:错误
第5题：
作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
- A、与客户建立联系会谈，了解财务状况
- B、设计数据调查表
- C、开展客户理财需求分析
- D、制定财务策划计划
正确答案:A
第6题：
财务策划师的专业资格标准由国际注册理财策划师理事会制定。
正确答案:正确
第7题：
个人理财的第一步是（）
- A、明确个人现在的财务状况
- B、了解个人的投资风险偏好
- C、设定理财目标
- D、制订并实施理财计划
正确答案:A
第8题：
注册理财策划师所的专业要求包括()。
A.由各国/地区的财务策划师协会授予的资格
B.具有一定工作经验
C.考试合格
D.收集客户资料及决定目标与期望
参考答案：ABCD
第9题：
个人理财业务流程包括（）等步骤。
- A、建立客户关系
- B、收集客户信息
- C、分析客户财务状况
- D、整合个人理财策略并提出财务策划计划
- E、执行和监控财务策划计划
正确答案:A,B,C,D,E
第10题：
财务策划师制定的财务策划计划只有经过投资决策才能帮助客户实现其未来的财务目标。
正确答案:错误