证券投资基金基础知识

单选题关于债券组合构建，以下说法错误的是（　　）。[2015年9月真题]A 债券组合构建不需要考虑杠杆率B 债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例C 债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险D 债券组合构建需要选择个券

题目
单选题
关于债券组合构建，以下说法错误的是（　　）。[2015年9月真题]
A

债券组合构建不需要考虑杠杆率

B

债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例

C

债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险

D

债券组合构建需要选择个券

参考答案和解析
正确答案： B
解析：
A项，不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。有些机构投资者会在投资政策说明中限制非投资级债券的比例。期限结构、组合久期的选择则与投资经理对市场利率变化的预期相关。投资经理还需要根据投资者的资金需求，对组合流动性做出安排。
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相似问题和答案

第1题：

下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。

A．构建投资组合可以降低系统风险

B．构建投资组合一定会减少非系统风险

C．投资组合里的资产越多越好

D．在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险


正确答案：D

第2题：

下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。

A:构建投资组合可以降低系统风险
B:构建投资组合一定会减少非系统风险
C:投资组合里的资产越多越好
D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

答案：D
解析：

第3题：

关于债券投资组合构建，以下说法错误的是( )。

A.作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80%

B.债券投资组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例

C.债券投资组合构建不需要考虑杠杆率

D.债券投资组合构建需要考虑信用结构


正确答案：C

第4题：

某基金的业绩比较基准为中证全债指数，则以下关于该基金的表述错误的是（）。

  • A、债券投资比例不受约束
  • B、属于债券型基金
  • C、组合构建需要考虑流动性和杠杆率
  • D、组合构建需要考虑信用结构、期限结构、组合久期

正确答案:A

第5题：

关于债券型基金组合构建，以下表述正确的是（ ）。

A.债券型基金债券类资产的投资比例不低于基金资产总值的80%
B.债券型基金招募说明书中对投资理念、投资策略、投资范围不做规定
C.债券型基金只能投资国债、金融债、公司债、企业债
D.债券投资组合构建不需要考虑期限结构、组合久期

答案：A
解析：
基金设立时的目标基本上决定了大类资产配置的范围，例如股票型基金一般要求在股票资产上的配置比例不低于80%，债券型基金在债券资产上的配置比例一般不低于80%，混合型基金选择的范围比较广，介于股票型和债券型之间。同股票型基金类似，债券型基金需要在其招募说明书中说明基金的投资目标、投资理念、投资策略、投资范围、业绩基准、风险收益特征等重要内容，这些元素决定了基金投资组合的构建理念和流程。

第6题：

不属于债券投资组合构建内容的是( )。

A、考虑信用期限结构

B、考虑组合久期

C、考虑流动性和杠杆率

D、考虑债券高频交易


答案：D
解析：本题考查债券投资组合构建。不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。

第7题：

关于债券组合构建，以下说法错误的是（ )。
A、债券组合构建需要选择个券
B、债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
C、债券组合构建不需要考虑杠杆率
D、债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险


答案：C
解析：
债券投资组合构建需要考虑杠杆率等因素。

第8题：

相比于股票投资组合，债券投资组合构建时需要考虑的特有因素包括( )。

I.期限结构

II.投资理念

III.投资策略

IV.组合久期

A.I、II

B.III、IV

C.I、、IV

D.II、III(2016年基金从业资格真题)


答案：C

第9题：

关于型钢混凝土组合结构特点的说法，错误的是（ ）。（2015 年真题）

A．型钢不受含钢率限制
B．抗震性能好
C．构件截面大
D．承载能力高

答案：C
解析：
本题考查的是型钢混凝土组合结构的特点与应用。型钢混凝土构件的承载能力可以高于同样外形的钢筋混凝土构件的承载能力一倍以上，因而可以减小构件截面，故B 错误。

第10题：

附息债券、优先股及一些避税债券是构建增长型证券组合的理想证券。


正确答案:错误

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