中级银行从业
判断题一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有通俗性、一致性、可读性、实用性。（ ）A 对B 错
题目
判断题
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有通俗性、一致性、可读性、实用性。（ ）
A
对
B
错
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第1题：
作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（ ），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．
A.理财计划书
B.投资计划书
C.理财规划书
D.投资规划书
B.投资计划书
C.理财规划书
D.投资规划书
答案：C
解析：
暂无解析
第2题：
理财规划书的内容与客户息息相关，规划书可读性的要求不包括（ ）。
A.按专业论文的格式来要求理财规划书
B.行文架构上有一定的逻辑
C.文字上能通俗易懂
D.称谓上能体现一定的亲和力
B.行文架构上有一定的逻辑
C.文字上能通俗易懂
D.称谓上能体现一定的亲和力
答案：A
解析：
事实上理财规划书的内容与客户息息相关，只要在行文架构上有一定的逻辑，文字上能通俗易懂，称谓上能体现一定的亲和力，可读性并不是一件难事。
第3题：
理财规划建议书的前言不包括()。
A:致谢
B:理财规划建议书所用资料的来源
C:理财规划机构简介
D:费用标准
B:理财规划建议书所用资料的来源
C:理财规划机构简介
D:费用标准
答案：C
解析：
除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。
第4题：
理财规划书摘要的作用有( )。
A、便于客户了解规划书的作用
B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
C、便于以后回顾、核查方案的要点
D、体现理财规划书的专业性
E、提醒客户主要事项
B、便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容
C、便于以后回顾、核查方案的要点
D、体现理财规划书的专业性
E、提醒客户主要事项
答案：B,C
解析：
B,C
理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。
理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。
第5题：
一份专业理财规划书的主要结构不包括（）。
A.前言
B.开场白
C.主要内容
D.其他内容
B.开场白
C.主要内容
D.其他内容
答案：A
解析：
一份专业理财规划书的主要结构包括：开场白、主要内容、其他内容。
第6题：
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有( )。
A.通俗性
B.一致性
C.可读性
D.实用性
E.完整性
B.一致性
C.可读性
D.实用性
E.完整性
答案：B,C,D,E
解析：
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有：①可读性；②实用性；③完整性；④逻辑性；⑤一致性；⑥专业性。
第7题：
理财师在提供保险产品推荐的时候，注意自身是否拥有保险从业的资格等，这体现了理财规划书的（ ）。
A.实用性
B.专业性
C.一致性
D.逻辑性
B.专业性
C.一致性
D.逻辑性
答案：B
解析：
理财师在提供一些专业信息、分析和建议时应该注意自身的专业资格，如在提供保险产品推荐的时候，是否拥有保险从业的资格等，这体现了理财规划书的专业性。
第8题：
理财规划书要做到内容专业、科学，形式规范、标准。（ ）
答案：对
解析：
理财规划书要做到内容专业、科学，形式规范、标准。
第9题：
理财规划书的可读性要求文字上能通俗易懂，因此，不需要关注专业服务的标准化和严肃性。
答案：错
解析：
当然，可读性也一定要有一个“度”，理财规划书毕竟是专业服务的一部分，因此，需要关注专业服务的标准化和严肃性。
第10题：
一份标准的理财规划书应具备的主要特点有( )。
A、可读性
B、实用性
C、完整性
D、逻辑性
E、专业性
B、实用性
C、完整性
D、逻辑性
E、专业性
答案：A,B,C,D,E
解析：
A,B,C,D,E
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有：可读性、实用性、完整性、逻辑性、一致性、专业性。
一份标准专业理财规划书应具备的主要特点有：可读性、实用性、完整性、逻辑性、一致性、专业性。