中级银行从业

多选题所谓退休规划，即通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活。制定退休规划应该包括的步骤有（ ）。A确定退休目标B计算资金需求和退休收入C计算资金缺口D制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择E投资规划的执行和跟踪

题目
多选题
所谓退休规划，即通过提供财务分析、财务规划、投资管理等一系列专业化服务，为客户实现退休无忧安排，维持自尊、自立、保持水准的退休生活。制定退休规划应该包括的步骤有（  ）。
A

确定退休目标

B

计算资金需求和退休收入

C

计算资金缺口

D

制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择

E

投资规划的执行和跟踪

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第1题：

《商业银行个人理财业务管理暂行办法》明确规定,个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的( )专业化服务活动。

A．财务分析

B．财务分析、财务规划

C．财务分析、财务规划、投资顾问

D．财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理


正确答案：D

第2题：

个人理财顾问服务是指商业银行向客户提供的（ ）等专业化服务。

A．财务分析与规划

B．投资建议

C．个人投资产品推介

D．退休规划


正确答案：ABC

第3题：

个人理财顾问服务是指商业银行向客户提供的（ ）等专业化服务。

A．财务分析与规划

B．投资建议

C．个人投资产品推介

D．退休规划

E．求学规划


正确答案：ABC

第4题：

()是商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

A:财务规划服务
B:理财顾问服务
C:综合理财服务
D:个人理财服务

答案：B
解析：
按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务。理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。综合理财服务是指商业银行在向客户提供理财顾问服务的基础上，接受客户的委托和授权，按照与客户实现约定的投资计划和方式进行投资和资产管理的业务活动。

第5题：

商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务是( )。

A．财务规划服务

B．理财顾问服务

C．综合理财服务

D．投资顾问服务


正确答案：B

第6题：

个人理财业务是商业银行为个人客户提供的一系列专业化服务活动，这些专业化服务活动包括( )等。

A．投资顾问

B．财务规划

C．财务分析

D．外部审计


正确答案：ABC
解析：D选项不属于商业银行个人理财业务的专业化服务。

第7题：

个人理财业务，指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务的活动。()


正确答案：对

第8题：

是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

A．投资规划服务

B．财务规划服务

C．综合理财服务

D．理财顾问服务


正确答案：D
解析：理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，故D选项正确。

第9题：

商业银行在提供财务分析与规划的基础上，进一步向客户提供投资建议、个人投资产品推介等专业化服务,这是（ ）。

A．投资品分析

B．投资规划

C．综合理财规划

D．财务分析


正确答案：C

第10题：

商业银行的个人理财因业务是为客户提供（ ）等专业化服务。

A.财务分析
B.财务规划
C.投资顾问
D.财富传承
E.资产管理

答案：A,B,C,E
解析：
中国银行业监督管理委员会在其《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中给个人理财业务的定义是：商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。

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