对
错
第1题:
理财师对家庭信息进行整理后,需要对客户财务现状进行分析,主要分析的内容不包括()
第2题:
第3题:
理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,( )属于客户的财务信息。
A.客户的婚姻状况
B.客户的风险管理信息
C.客户的家庭成员
D.进行教育规划时客户对子女的期望
第4题:
第5题:
第6题:
《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是( )。
A.建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
C.分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
第7题:
第8题:
A、客户每月的工薪收入
B、客户的婚姻状况
C、客户的家庭成员
D、进行教育规划时客户对子女的期望
第9题:
第10题: