规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致
规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致
规划书的内容与客户的期望保持一致
规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致
规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
第1题:
第2题:
第3题:
《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是( )。
A.建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
C.分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题: