现金收支管理(包括债务管理)
保险规划
投资规划(不包括教育、退休养老问题)
税务规划
遗产规划
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()A、综合理财规划B、“一对多”理财规划C、单项理财规划D、“一对一”理财规划E、整体理财计划
多选题综合理财规划的主要内容包括( )。A家庭财务状况分析B理财目标的评估、选择和确立C综合理财规划方案、建议D理财规划方案的执行E理财规划方案的跟踪
理财规划是一项系统的专业化服务,尤其体现在()。A.涵盖了客户理财目标的所有方面 B.包含了多个单项的理财规划方案 C.要将客户的一生理财需求作为目标 D.在给客户提供综合理财规化方案时,理财师需要运用诸多方面的专业知识、技能
交通银行依据小微企业主所属不同层次的客户类型,为其提供快捷理财、交银理财、沃德财富及私人银行服务等不同级别的理财产品专享及理财规划服务,以上描述被称为()A、企业主理财规划服务B、企业主家庭理财规划服务C、企业综合增值金融服务规划D、综合信息资讯服务
理财师在理财过程中主要考虑客户财务活动的某一个方面,比如保险规划、投资规划、退休规划等。这种理财方式称为()。A、局部理财服务B、综合理财服务C、以产品为导向的理财服务D、以服务为导向的理财服务
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面,这体现了综合理财规划服务的()。A.全面性 B.实用性 C.长期性 D.专业性
单选题下列关于制定理财规划方案的说法错误的是()。A 税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单向理财规划方案B 综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案C 理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择上主要是由理财师决定的D 单项目标理财规划是“线”性的,而综合理财规划考虑的是“面“
多选题理财规划书的主要内容包括()A家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果C家庭财务状况分析D理财目标的评估和调整E综合理财规划建议
单选题理财师在理财过程中向顾客提供更为细致、全面的理财方式,涵盖了现金规划、子女教育规划、保险规划、投资规划、税务筹划、退休规划、遗产传承规划等方面。这种理财方式称为()。A 全面理财服务B 综合理财服务C 以需求为导向的理财服务D 以产品为导向的理财服务
单选题理财师运用系统的方法和工具,在明确客户理财目标的基础上,分析问题、提供具体解决问题方案的过程是指( )。A 综合理财服务B 单项理财服务C 理财规划服务D 财富管理服务