理财规划师基础知识

单选题持续理财服务不包括（）。A 定期对理财方案进行评估B 不定期的信息服务C 方案调整D 收集、整理和分析客户的现行财务状况

题目
单选题
持续理财服务不包括（）。
A

定期对理财方案进行评估

B

不定期的信息服务

C

方案调整

D

收集、整理和分析客户的现行财务状况

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第1题：

个人理财业务不包括( )。

A．理财顾问业务

B．私人银行业务

C．理财计划

D．定活两便存款服务


正确答案：D

第2题：

下列属于理财规划的程序的有()。

A:建立客户关系
B:收集客户信息
C:实施理财计划
D:持续理财服务
E:分析客户财务状况

答案：A,B,C,D,E
解析：
理财规划程序包括：①建立客户关系；②收集客户信息；③分析客户财务状况；④制定理财方案；⑤执行理财方案；⑥持续理财服务。

第3题：

下列不包括中银理财的风险点目前主要来自于的是（ ）。

A．理财服务流程

B．客户管理

C．理财服务人员

D．理财服务专员


正确答案：D

第4题：

在一份《持续理财规划服务协议》中，理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺应包括（ ）。

A.首次复检会议
B.制作投资报告的数量和频率
C.提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率
D.年度理财规划会议
E.年度持续理财规划服务报告

答案：A,B,C,D,E
解析：
理财师及其所属金融服务机构对客户的承诺，诸如：首次复检会议，制作投资报告的数量和频率，提供定期刊物及解读市场事件的快报的数量和频率，年度理财规划会议以及年度持续理财规划服务报告等。

第5题：

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序应该是()。

A:建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B:建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C:建立客户关系、收集客户信息、制订理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D:收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制订理财计划、实现理财计划、持续理财服务

答案：B
解析：
本题考查的是理财规划的流程：建立、收集、分析、制定、实现和持续。

第6题：

关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。

A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务


参考答案：A

第7题：

持续理财服务不包括(　)。

A.定期对理财方案进行评估

B.不定期的信息服务

C.不定期的方案调整

D.定期到客户单位做收入调查

答案：D
解析：

第8题：

小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。

A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

C．建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务


正确答案：A

第9题：

在服务产品的分类中，针对人的思想的无形服务不包括()。

A:教学
B:理财服务
C:广播
D:广告

答案：B
解析：
针对人的思想的无形服务，服务过程中顾客意识必须在场，现场或远程均可，如广播、教学、电视服务、广告、管理咨询、音乐会等服务。

第10题：

理财规划师所在机构的义务不包括()。

A.提供理财服务
B.提供书面理财计划
C.跟踪和监督理财计划的执行
D.收取理财费用

答案：D
解析：

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