对
错
第1题:
以下家庭理财规划过程的五个步骤的顺序是( )。
①实施理财计划②制定理财方案③评估和修正理财规划④确定理财目标⑤分析当前财务状况。
A.①②③④⑤
B.④②①③⑤
C.②①③④⑤
D.④⑤②①③
第2题:
第3题:
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于( )。
A.客户资本规模
B.客户个人财务变化幅度
C.理财规划师的性格和工作习惯
D.客户的投资风格
E.理财规划服务机构的制度
第4题:
第5题:
第6题:
《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是( )。
A.建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
C.分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
第7题:
第8题:
A.评估规划
B.制定规划
C.实施规划
D.修正规划
第9题:
第10题: