初级银行从业

多选题客户的经济目标包括以下（）等方面。A现金和债务管理B家庭财务保障C子女教育与养老投资规划D投资规划E遗嘱遗产规划

题目
多选题
客户的经济目标包括以下（）等方面。
A

现金和债务管理

B

家庭财务保障

C

子女教育与养老投资规划

D

投资规划

E

遗嘱遗产规划

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第1题：

大客户的类型主要包括以下哪几种()

A 经济大客户

B 重要客户

C 集团客户

D 战略客户


参考答案ABCD

第2题：

了解客户包含的内容有（ ）。

A．目标客户的兴趣爱好

B．目标客户的金融需求目标，包括短期目标、长期目标

C．目标客户金融需求的内容，以寻求合作的基础

D．目标客户的经济现状

E．本银行产品和金融服务在客户中的表现


正确答案：BCDE

第3题：

了解客户包含的内容有( )。

A．目标客户的金融需求的主要内容’

B．目标客户的短期金融需求目标

C．目标客户的长期金融需求目标

D．目标客户的经济现状

E．本银行的金融产品和金融服务在客户中的表现


正确答案：ABCDE

第4题：

客户的经济目标包括以下（　　）等方面。

A.现金和债务管理
B.家庭财务保障
C.子女教育与养老投资规划
D.投资规划
E.遗嘱遗产规划

答案：A,B,C,D,E
解析：
选项中所给出的都是客户的经济目标。

第5题：

不同年纪的客户和不同性别的客户在理财目标上(即在经济目标与人生价值目标之间的追求，或在不同经济目标之问的选择上)侧重点不一样。（　　）


答案：对
解析：

第6题：

了解客户包含的内容有( )。

A 目标客户的金融需求的主要内容

B 目标客户的短期金融需求目标

C 目标客户的长期金融需求目标

D 目标客户的经济现状

E 本银行的金融产品和金融服务在客户中的表现


正确答案：ABCDE

第7题：

反映工程项目对环境、社会、经济、文化、政治、国际等方面造成的影响称为()。

A:功能目标
B:管理目标
C:影响指标
D:单位目标

答案：C
解析：
房地产开发项目的目标系统是房地产开发项目所要达到的状态的描述系统，包括功能目标、管理目标和影响指标等。反映工程项目对环境、社会、经济、文化、政治、国际等方面造成的影响称为影响指标。

第8题：

了解客户包含的内容有（ ）。 A．目标客户的金融需求的主要内容 B．目标客户的短期金融需求目标 C．目标客户的长期金融需求目标 D．目标客户的经济现状 E．本行的金融产品和金融服务在客户中的表现


正确答案：ABCDE
了解客户包含的内容有：目标客户的金融需求的主要内容、目标客户的短期金融需求目标、目标客户的长期金融需求目标、目标客户的经济现状及本行的金融产品和金融服务在客户中的表现等。

第9题：

关于理财的经济目标和人生价值目标以及它们之间的关系，以下说法正确的有()。

A.客户的理财需求往往比较明确，理财师不需要通过过多的询问和引导就能够清晰的了解
B.商业银行在为客户做理财规划时，只需要考虑客户理财的经济目标，没有必要关注其背后的精神追求
C.客户的经济目标是具体的，可用金钱来衡量的，理财师可以帮助客户通过科学的规划来实现
D.经济目标是客户实现人生价值目标的基础
E.不同年纪的客户和不同性别的客户，在理财目标上侧重点不一样

答案：C,D,E
解析：
选项A，客户的理财需求往往是潜在的，或不明确的，这需要专业理财师在与客户接触沟通中，询问、启发和引导才能逐步了解、清晰和明确；选项B，为了全面深入准确地了解客户，从而制定出有针对性和有效的理财方案，理财师应该尝试了解客户经济目标背后的精神追求，或经济目标和人生价值目标之间的关系。

第10题：

客户服务的目标市场策略主要包括：无差异客户目标、差异性客户目标和（）。


正确答案:集中客户目标

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