接触客户,建立信任关系
管理客户的理财目标
收集、整理和分析客户的家庭财务状况
制订理财规划方案
第1题:
第2题:
第3题:
理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标。()
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
下列几项,哪一项不属于计划的范畴?( )。
A、课程表
B、规章制度
C、统计报表
D、工作流程
第9题:
第10题:
单选题下列不属于项目管理组织理论中,工作流程组织的是( )。A 管理工作流程组织B 设计工作流程组织C 物质流程组织D 信息处理工作流程组织
单选题下列哪一项不属于图书发行工作的流程()A 熟悉市场B 客户回馈C 市场挖掘D 库房的管理
多选题下列属于理财师工作流程的有( )A接触客户,建立信任关系B制订理财规划方案C理财规划方案的执行D后续跟踪服务
下列哪一项不属于合格理财师的标准?( )A.品德 B.资格认证 C.专业 D.服务
下列( )不属于理财师的工作流程所包含的内容。A.接触客户,建立信任关系 B.明确客户的理财目标 C.制定理财规划的财务预算方案 D.后续跟踪服务
单选题下列不属于三级流程图的是 ( )A 人员招聘工作流程图B 销售工作流程图C 企业技术研发工作流程图D 统计工作流程图
下列不属于国有土地使用权出让流程的一项是()A、招标B、拍卖C、挂牌D、经营
单选题信息工作流程是指各项信息管理任务的工作流程,下列不属于该流程的是()。A 信息管理手册编制、修订的工作流程B 工程档案管理的工作流程C 合同评审的工作流程D 收集信息、录入信息、审核信息、加工信息、信息传输、信息发布的工作流程
判断题理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。A 对B 错
在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是( )。A.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务 B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标 C.作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程 D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准