初级银行从业

多选题下列选项中属于理财规划内容的有（ ）。A教育规划B家庭消费支出规划C现金规划D退休养老规划E投资规划

题目
多选题
下列选项中属于理财规划内容的有（  ）。
A

教育规划

B

家庭消费支出规划

C

现金规划

D

退休养老规划

E

投资规划

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第1题：

下列( )不属于个人理财规划的内容。

A．教育投资规划

B．健康规划

C．退休规划

D．居住规划


正确答案：B

第2题：

下列各项属于客户理财目标的具体内容的有（ ）。

A.投资规划

B.教育投资规划

C.税务规划

D.遗嘱、遗产规划

E.退休养老规划


正确答案：ABCDE
客户理财目标的具体内容包括家庭收支与债务管理、家庭财富保障、投资规划、教育投资规划、退休养老规划、税务规划和遗嘱、遗产分配。

第3题：

以下选项中属于理财规划内容的是( )。

A．现金规划、风险管理规划

B．家庭消费支出规划

C．税收规划、投资规划

D．退休养老规划、财产分配与传承规划

E．教育规划


正确答案：ABCDE

第4题：

下列选项中属于理财规划内容的有(　　)。

A.教育规划
B.家庭消费支出规划
C.现金规划
D.退休养老规划
E.投资规划

答案：A,B,C,D,E
解析：
理财规划方案一般包含以下基本规划：(1)家庭收支、债务规划(包括现金规划)。(2)风险管理规划。(3)退休养老规划。(4)教育规划。(5)投资规划。(6)税务筹划。(7)财富分配和传承规划等。

第5题：

AFP的培训时间为108学时，内容包括五个模块的学习，下列选项中不属于五个模块内容的是( )。

A．综合理财原理

B．投机规划

C．保险规划

D．福利与退休规划


参考答案：B
解析：AFP的培训时间为108学时，内容包括五个模块的学习：综合理财原理、投资规划、保险规划、福利与退休计划、个人税务与遗产筹划。

第6题：

下列选项中不属于理财规划服务的内容是（ ）。

A.解决财务问题的条件和方法

B.了解、收集客户相关信息的必要性

C.制订理财规划方案

D.如实告知客户自己的能力范围


正确答案：C
制订理财规划方案属于理财师工作流程的内容之一。

第7题：

下列选项中，属于职业生涯规划内容的是()等。

A、职业规划

B、自我规划

C、家庭规划

D、组织规划

E、环境规划


参考答案：ABDE
解析：职业生涯规划简单地说就是规划你从开始工作到退休的整个职业历程。职业生涯规划包括职业规划、自我规划、环境规划、组织规划等。

第8题：

以下哪一选项不属于个人理财规划的内容（ ）。

A．教育投资规划

B．健康规划

C．退休规划

D．居住规划


正确答案：B

第9题：

下列各项属于客户理财目标具体内容的有（　　）。

A.投资规划
B.教育投资规划
C.税务规划
D.遗嘱、遗产规划
E.退休养老规划

答案：A,B,C,D,E
解析：
客户的理财目标一般包括以下几方面的内容：家庭收支与债务管理、家庭财富保障、投资规划、教育投资规划、退休养老规划、税务规划、遗嘱、遗产分配。

第10题：

下列各项中属于理财规划服务内容的是(　　)。

A.了解、收集客户相关信息的必要性
B.接触客户
C.制订理财规划方案
D.执行理财规划方案

答案：A
解析：
理财规划服务的内容包括:1.解决财务问题的条件和方法；2.了解、收集客户相关信息的必要性；3.如实告知客户自己的能力范围。B、C、D选项是理财师工作流程的内容。

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