选择目标客户,明确目标市场
客户关系管理
收集客户信息
客户财务分析
第1题:
根据所从事个人理财业务管理运作方式的不同,个人理财业务从业人员分为( )。 A.资深理财顾问从业人员 B.个人理财顾问从业人员 C.综合理财服务从业人员 D.高级理财顾问从业人员 E.中级理财顾问从业人员
第2题:
选择目标客户,明确目标市场,是从业人员开展市场营销活动的基本出发点,是开发客户的首要环节。( )
A.正确
B.错误
第3题:
下列关于个人理财业务风险管理的基本要求的表述,正确的有( )。
A.在个人理财业务活动中,商业银行要实行全面、全程的风险管理
B.商业银行对各类个人理财业务的风险管理,都应同时满足个人理财顾问服务相关风险管理的基本要求
C.商业银行应该建立健全个人理财业务风险管理体系,并将个人理财业务风险纳入商业银行整体风险管理体系中
D.为了加强管理,商业银行要根据自身业务发展战略、风险管理方式和所开展的个人理财业务特点,制订具体的和有针对性的内部风险管理制度和风险管理规程
E.商业银行在开展个人理财业务时,应遵守法律、行政法规和国家有关政策规定
第4题:
A.储蓄存款
B.个人住房信贷
C.个人电子汇款
第5题:
选择目标客户,明确目标市场,是从业人员开展市场营销活动的基本出发点,是开发客户的( )。
A.首要环节
B.基本环节
C.重要环节
D.最重要环节
第6题:
选择目标客户是从业人员开展市场营销活动的基本出发点。 ( )
A.正确
B.错误
第7题:
根据工作的侧重点不同,个人理财业务从业人员可分为( )。 A.个人理财业务从业人员 B.理财经理 C.综合理财服务从业人员 D.关系经理 E.资深理财经理
第8题:
为了适应个人理财市场的飞速发展,《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定从业人员每年的培训时间应不少于( ),未达到培训要求的从业人员应暂停从事个人理财业务活动。 A.20小时 B.24小时 C.36小时 D.54小时
第9题:
投保人作为保险公司市场营销活动的出发点和落脚点,是保险公司营销活动顺利开展的关键。()
第10题:
A.理财产品是维系银行与客户关系的基础
B.理财产品是个人理财业务开展的基础
C.理财产品是银行获取利润的源泉
D.理财产品是客户进行理财活动必不可少的手段和工具