企业
单位
经济团体
法人客户
第1题:
下列关于私人银行业务的说法,正确的有( )。
A.是一种向高净值客户提供的综合理财业务
B.不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务
C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标
D.私人银行业务仅面向高端客户提供服务
E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
第2题:
关于理财规划师一般工作流程描述正确的是( )
A.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划
B.吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划
C.了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划
D.了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求
第3题:
下列关于私人银行业务的说法,正确的有( )。 A.是一种向高净值客户提供的综合理财业务 B.不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标 D.核心是理财规划服务 E.产品与服务的比例比一般理财业务中的比例小
第4题:
第5题:
第6题:
以下是私人银行业务的解释,其中正确的有( )。
A.私人银行业务是银行提供的一种标准化产品,依然是以产品为中心
B.私人银行业务的主要任务是通过丰富的理财产品满足客户的财富增值的需要
C.私人银行业务不限于向客户提供理财产品,还包括个人理财,以及与个人理财相关的法律、财务、税务、财产继承、子女教育等专业顾问服务
D.私人银行业务的门槛比贵宾理财、理财顾问更高
E.私人银行业务已经超越了简单的银行资产、负债业务,实际属于混合业务
第7题:
第8题:
商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务,这是( )。
A.个人理财业务
B.私人银行业务
C.理财顾问服务
D.结构件理财产品
第9题:
第10题: