中国银行业监督管理知识

多选题个人理财服务一般通过哪些方式实现（）A人工理财B自助理财C委托理财D智能理财

题目
多选题
个人理财服务一般通过哪些方式实现（）
A

人工理财

B

自助理财

C

委托理财

D

智能理财

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第1题：

依据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定，按照管理运作方式的不同，个人理财业务可分为( )。

A．理财计划

B．私人银行服务

C．投资理财服务

D．理财顾问服务

E．综合理财服务


正确答案：DE

第2题：

理财业务中个人理财产品包括哪些主要服务项目，请说明。


参考答案：

主要包括协定金额转账协议；组合储蓄协议；预约转账协议；通知存款自动转存；定活通协议；委托转账缴费；个人遗产财务服务；购买本外币理财产品、国债、基金、黄金/账户黄金、保险产品证明；存款发生额、本外币理财产品交易记录、信用卡信用额度证明；人民币个人理财产品；本外币理财产品销售；保险理财；业务加急；未达标准财富管理签约客户服务费；个人理财咨询策划书；结构性存款；理财结算账户；其他理财产品；基金抵押；非交易过户；代客境外理财；委托资产管理。


第3题：

个人理财业务按照管理运作方式不同,分为理财顾问服务和综合理财服务。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第4题：

按照管理运作方式的不同，银行的个人理财业务分为（　　）。

A.个人理财服务和综合理财服务
B.个人理财服务和机构理财服务
C.简单理财服务和复合理财服务
D.理财顾问服务和综合理财服务

答案：D
解析：
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》第七条的规定，商业银行个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和综合理财服务． 考点：商业银行个人理财业务分类及定义

第5题：

个人外汇理财,是指个人外汇资产通过银行专业的理财服务实现保值增值的过程。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第6题：

下列关于个人理财的说法，正确的有（ ）。 A．个人理财业务的服务对象是个人和家庭 B．个人理财业务是一种个性化、综合化服务 C．个人理财业务服务具有顾问性质和受托性质 D．个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务 E．个人理财业务是一般性业务咨询服务


正确答案：ABCD
个人理财业务是建立在委托代理关系基础之上的银行业务，是一种个性化、综合化的服务活动，并非一般性业务咨询服务。

第7题：

个人理财业务按照管理运作方式不同分为理财顾问服务和综合理财服务。（ ）


正确答案：A
存款和货币市场基金对客户来说都是流动资产。

第8题：

个人理财业务按照管理运作方式不同分为理财顾问服务和综合理财服务。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第9题：

个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和综合理财服务。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第10题：

按照管理运作方式的不同，个人理财业务可以划分为（　　）。

A.理财顾问服务
B.产品营销服务
C.综合理财服务
D.理财计划服务
E.私人银行服务

答案：A,C
解析：
个人理财业务的基本分类只有两种，即理财顾问服务和综合理财服务。

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