工商银行个人金融业务(销售类)
判断题考核期内，可以对理财经理锁包客户的管户关系进行随意调整。A 对B 错
题目
判断题
考核期内，可以对理财经理锁包客户的管户关系进行随意调整。
A
对
B
错
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第1题：
理财经理通过PBMS系统建立管户关系的方式主要包括（）。
- A、主动登记
- B、客户自助添加
- C、系统自动分配
- D、直接导入分配
正确答案:A,C,D
第2题：
在二级分行辖内同一客户，在PBMS系统中可以存在多个理财经理管户关系。
正确答案:错误
第3题：
有关族群客户组合营销功能，表述正确的是（）
- A、客户经理只能对有管户关系的客户进行组合推荐
- B、当客户选择刷卡输密码方式进行族群定义和查询时，不论是否该客户对客户经理有管户关系，均可以应用组合推荐功能
- C、族群客户组合营销功能仅能推荐组合产品
- D、族群客户组合营销功能仅能推荐组合签约
正确答案:B
第4题：
在C3财务分析系统中，非管户经理需选择C3客户进行财务分析时，应使用的方法是（）。
- A、建立“我关注的法人客户”
- B、重新建立“主办客户关系”
- C、调整主办机构
- D、由管户客户经理选定客户
正确答案:A
第5题：
理财经理考核指标设置应以管户锁包为基础，遵循的原则（）。
- A、总行指引，分行落地
- B、定量为主，定性为辅
- C、鼓励增量，兼顾存量
- D、定性为主，定量为辅
正确答案:A,B,C
第6题：
理财经理应有计划的通过面访、电话等形式，收集管户客户各类信息资料，在权限范围内及时更新完善PBMS系统内客户信息档案，为后续理财经理开展营销维护提供支持。
正确答案:正确
第7题：
考核期内，可以对理财经理锁包客户的管户关系进行随意调整。
正确答案:错误
第8题：
进行管户关系调整，应以理财经理本人的意愿为前提。
正确答案:错误
第9题：
石卡客户实行“1+1+N”的管理模式，其中”N“是指（）.
- A、管户客户经理
- B、理财顾问
- C、财富顾问
- D、专家支持团队
正确答案:D
第10题：
对公理财风险类型评估问卷须（）填写。
- A、客户
- B、管户人员
- C、销售人员
- D、客户经理
正确答案:A