理财规划师专业能力

单选题()是从财务的角度对个人一生财产进行的整体规划，是个人理财规划中不可缺少的一部分。A 财产传承规划B 一般财务规划C 投资规划D 理财规划

题目
单选题
()是从财务的角度对个人一生财产进行的整体规划，是个人理财规划中不可缺少的一部分。
A

财产传承规划

B

一般财务规划

C

投资规划

D

理财规划

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第1题：

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
Ⅰ.基本信息
Ⅱ.财务信息
Ⅲ.定量信息
Ⅳ.个人兴趣
Ⅴ.人生规划

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案：C
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

第2题：

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（??）。
Ⅰ．基本信息
Ⅱ．财务信息
Ⅲ．个人兴趣
Ⅳ．人生规划

A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

第3题：

理财规划师在为客户制定财产分配规划时应该注意一些事项，下列关于这些事项的描述不恰当的是( )。

A．首先正确界定客户家庭财产和其个人财产的范畴

B．对夫妻共有财产作理财规划时，应征得夫妻双方同意

C．对客户个人财产进行理财规划时，可以涉及客户配偶的财产

D．对客户个人财产进行理财规划时，不要涉及客户配偶的财产


正确答案：C

第4题：

老年退休是每个人都需要去面对的人生过程，退休后能够享受自立、尊严、高品质的生活是一个人一生中最重要的（），因此退休养老规划是整个个人财务规划中不可缺少的部分。

A.人生规划
B.财务目标
C.理财计划
D.投资目标

答案：B
解析：
老年退休是每个人都需要去面对的人生过程，退休后能够享受自立、尊严、高品质的生活是一个人一生中最重要的财务目标，因此退休养老规划是整个个人财务规划中不可缺少的部分。

第5题：

个人理财顾问服务包括()专业性服务。

A:个人理财产品推介
B:财务分析
C:投资建议
D:进行投资管理
E:财务规划

答案：A,B,C,E
解析：
个人理财顾问服务主要向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，客户自行管理和运用资金，因此选择ABCE。

第6题：

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　　）。
Ⅰ基本信息Ⅱ财务信息Ⅲ个人兴趣Ⅳ人生规划

A、Ⅰ、Ⅲ
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

第7题：

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（ ）。
Ⅰ、基本信息
Ⅱ、财务信息
Ⅲ、定量信息
Ⅳ、个人兴趣

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案：C
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标三方面。

第8题：

个人理财产品在个人理财业务中的作用是()。

A.理财产品是维系银行与客户关系的基础

B.理财产品是个人理财业务开展的基础

C.理财产品是银行获取利润的源泉

D.理财产品是客户进行理财活动必不可少的手段和工具


参考答案：ABCD

第9题：

从理财规划的角度分类，下列哪一项属于定量信息?（　　）

A.客户基本信息
B.个人兴趣爱好
C.客户财务信息
D.客户的个人生涯规划

答案：C
解析：
理财规划把客户信息分为定量信息和定性信息，客户财务方面的信息基本属于定量信息；非财务信息，即客户基本信息和个人兴趣爱好、职业生涯发展和预期目标等属于定性信息。

第10题：

从客户对理财规划需求的角度看，客户信息包括（　）。

A.基本信息
B.财务信息
C.定量信息
D.个人兴趣
E.人生规划

答案：A,B,D,E
解析：
根据理财规划的需求，一般把客户信息分为：基本信息、财务信息、个人兴趣及人生规划和目标。

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