交通银行(个人理财销售)
单选题财富保障策划项目主要面向以下（）群。A 快捷理财客户B 大众客户C 交银理财客户D 高端客户
题目
单选题
财富保障策划项目主要面向以下（）群。
A
快捷理财客户
B
大众客户
C
交银理财客户
D
高端客户
参考答案和解析
正确答案：
C
解析：
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第1题：
理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为（ ）。
A.私人银行客户、财富管理客户、理财业务
B.私人银行客户、理财业务、财富管理客户
C.理财业务、财富管理客户、私人银行业务
D.理财业务、私人银行业务、财富管理客户
B.私人银行客户、理财业务、财富管理客户
C.理财业务、财富管理客户、私人银行业务
D.理财业务、私人银行业务、财富管理客户
答案：A
解析：
从客户等级来看，理财业务客户范围相对较广，但服务种类相对较窄；私人银行客户等级最高，服务种类最为齐全；财富管理客户则居二者之中，客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户，服务种类超过理财业务客户但少于私人银行业务客户。
第2题：
财富保障策划项目主要面向以下（）群。
- A、快捷理财客户
- B、大众客户
- C、交银理财客户
- D、高端客户
正确答案:D
第3题：
以下不是我行“稳得利”理财产品目标客户群的是()
A、资金实力较强的客户
B、投资风险偏好相对激进的中高端客户
C、投资风险偏好相对保守的中高端客户
D、资金实力较强的中高端客户
参考答案：B
第4题：
通过“个人理财卡换卡”交易，客户可以实现（）之间的互换。
- A、一般卡与沃德财富卡
- B、一般卡与交银理财卡
- C、交银理财卡与沃德财富卡
- D、各类卡本身的置换
正确答案:A,B,C,D
第5题：
交银理财客户的开发方法包括（）
- A、高柜推荐
- B、系统查询
- C、产品销售
- D、特定客户群的定向营销
正确答案:A,B,C,D
第6题：
工行人民币理财产品的目标客户群是（）
- A、普通客户
- B、潜力客户
- C、中高端客户
- D、高端客户
正确答案:C
第7题：
通过特定客户群的定向营销可以办理交银理财卡的客户有（）
- A、起点金额较高的代发工资客户
- B、部分三方存管客户
- C、厅堂营销客户
- D、转介绍客户
正确答案:A,B
第8题：
根据客户类型，理财业务可以分为（ ）。
A.理财业务
B.高级客户理财业务
C.财富管理业务
D.私人银行业务
E.大众理财业务
B.高级客户理财业务
C.财富管理业务
D.私人银行业务
E.大众理财业务
答案：A,C,D
解析：
银行往往根据客户类型进行业务分类。按照这种分类方式，理财业务可分为理财业务(服务)、财富管理业务(服务)和私人银行业务(服务)三个层次，银行为不同客户提供不同层次的理财服务。
第9题：
综合理财网点是执行总行（）统一客户视图策略的主要渠道，中端客户群和高端客户群的开拓，以及中端客户的维护主要依靠综合理财网点
- A、竞争高端
- B、定位中端
- C、培育潜力
正确答案:B
第10题：
理财经理是以财富客户开发与关系管理为主要职能，重点承担财富规划、资产管理工作的专业人员，主要履行高端客户管理维护职能，原则上每名理财经理维护的财富客户不超过（）名
- A、100
- B、200
- C、300
- D、400
正确答案:B