(中级)银行从业

一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为( )。A、理财服务规划 B、财富管理规划 C、系统理财规划 D、综合理财规划 E、单项理财规划

题目
一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为( )。

A、理财服务规划
B、财富管理规划
C、系统理财规划
D、综合理财规划
E、单项理财规划
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第1题：

理财规划服务合同的客体是( )。

A．理财规划方案书

B．理财规划师

C．客户

D．理财规划师制订理财规划的行为


正确答案：D

第2题：

下列关于理财师职业特征的说法中，错误的有（ ）。

A.在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户
B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务
C.理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等
D.理财师提供理财规划服务，只需考虑短期收益即可
E.理财规划制定以后，就可以一直用

答案：D,E
解析：
理财师职业具有长期性的特征，理财师提供理财规划，不能只追求短期的收益，故D项说法错误。理财师职业有动态性的特征，理财规划服务没有一成不变的，理财师必须充分了解客户，不间断跟踪、评估和修正客户的理财方案、投资建议，故E项说法错误。

第3题：

个人理财业务按照管理运作方式不同，可分为（ ）。 A．投资规划 B．居住和抵押融资规划 C．理财顾问服务 D．综合理财服务 E．经营活动服务


正确答案：CD
个人理财业务按照管理运作方式不同，分为理财顾问服务和综合理财服务。

第4题：

（）涉及客户所有的理财目标，是全方位的，而且必须严格遵循理财规划的步骤和要求，比较系统、专业。

A.集合理财规划服务
B.单项理财规划服务
C.多项理财规划服务
D.综合理财规划服务

答案：D
解析：
综合理财规划服务涉及客户所有的理财目标，是全方位的，而且必须严格遵循理财规划的步骤和要求，比较系统、专业。

第5题：

下列关于理财师职业特征的说法中，错误的是( )。

A.在理财规划服务中，金融机构或理财师一般不涉及客户财务资源的具体操作，只提供建议，最终决策权在客户
B.理财规划服务是一项涉及业务范围广、专业性很强的服务
C.理财规划服务涉及的内容非常广泛，它包括但不仅限于财务、法律、投资和债务管理、保险、税务等
D.理财师提供理财规划服务，只需考虑短期收益即可

答案：D
解析：
D项说法错误，理财师职业有长期性的特征，理财师提供理财规划，不能只追求短期的收益。

第6题：

理财规划服务合同的客体是()。

A:理财规划方案书
B:理财规划师
C:客户
D:理财规划师制定理财规划的行为

答案：D
解析：
民事法律关系的客体是指民事权利和民事义务所共同指向的对象。在理财规划服务合同中，客体就是理财规划师为客户量身订制理财规划方案的行为。

第7题：

商业银行个人理财业务可分为理财顾问服务和（ ）两类。

A.理财规划服务
B.综合理财服务
C.理财咨询服务
D.专业理财服务

答案：B
解析：
按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理，商业银行个人理财业务可分为理财顾问服务和综合理财服务。

第8题：

个人理财业务按照管理运作方式不同,分为:( )。

A．投资规划

B．居住和抵押融资规划

C．理财顾问服务

D．综合理财服务


正确答案：CD

第9题：

根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（　　）。

A.综合理财规划
B.“一对多”理财规划
C.单项理财规划
D.“一对一”理财规划
E.整体理财计划

答案：A,C
解析：
理财规划服务是指理财师运用系统的方法和工具，在明确客户理财目标的基础上，分析问题、提供具体解决问题方案的过程。根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为综合理财规划和单项理财规划。

第10题：

理财顾问服务分为（）两类。

  • A、理财规划
  • B、理财咨询
  • C、投资建议
  • D、保险、养老规划

正确答案:A,B

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