(中级)银行从业
教育投资规划的流程的步骤包括（ ）。A.确定教育目标 B.计算教育资金需求 C.计算教育资金缺口 D.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合 E.教育投资规划的跟踪与执行
题目
教育投资规划的流程的步骤包括（ ）。
A.确定教育目标
B.计算教育资金需求
C.计算教育资金缺口
D.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
E.教育投资规划的跟踪与执行
B.计算教育资金需求
C.计算教育资金缺口
D.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
E.教育投资规划的跟踪与执行
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相似问题和答案
第1题：
教育规划制定方法包括（ ）
Ⅰ.确定教育目标
Ⅱ.计算教育资金需求
Ⅲ.计算教育缺口
Ⅳ.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
Ⅴ.教育投资规划的跟踪与执行
Ⅰ.确定教育目标
Ⅱ.计算教育资金需求
Ⅲ.计算教育缺口
Ⅳ.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
Ⅴ.教育投资规划的跟踪与执行
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案：A
解析：
敦育规划制定方法包括：
（1）确定教育目标
（2）计算教育资金需求
（3）计算教育资金缺口
（4）制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
（5）教育投资规划的跟踪与执行
（1）确定教育目标
（2）计算教育资金需求
（3）计算教育资金缺口
（4）制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
（5）教育投资规划的跟踪与执行
第2题：
投资规划的步骤包括（ ）。
①客户分析
②资产配置
③证券选择
④投资实施和投资评价
①客户分析
②资产配置
③证券选择
④投资实施和投资评价
A.①②
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
答案：D
解析：
从证券投资顾问的工作步骤来看，整个投资规划可以分为五步:客户分析、资产配置、证券选择、投资实施和投资评价。客户分析需要确定客户的投资目标、风险承受度、投资偏好、资金性质等问题；资产配置主要是在股票、基金、债券和其他投资这些大类资产上进行配置；证券选择则需要选定各个大类资产中具体的产品；投资实施时要注重对交易频率、交易规模和风险管理的关注；投资评价包括对投资收益和投资风险两方面的评价。
第3题：
按照理财规划的规范业务流程，理财规划师为客户进行投资规划的合理步骤是( )。
A．客户分析→投资评估→投资实施→资产配置→证券选择
B．客户分析→证券选择→资产配置→投资评估→投资实施
C．客户分析→资产配置→证券选择→投资实施→投资评估
D．客户分析→投资实施→投资评估→证券选择→资产配置
正确答案：C
第4题：
投资管理过程是一个动态循环过程，整个流程包含三个步骤，但不包括（ ）。
A.反馈
B.执行
C.检验
D.规划
B.执行
C.检验
D.规划
答案：C
解析：
CFA协会将投资管理过程定义为4动态反馈的循环过程。整个流程可以划分为规划、执行和反馈三个基本步骤。
第5题：
教育规划制定方法包括（ ）
Ⅰ.确定教育目标
Ⅱ.计算教育资金需求
Ⅲ.计算教育缺口
Ⅳ.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
Ⅴ.教育投资规划的跟踪与执行
Ⅰ.确定教育目标
Ⅱ.计算教育资金需求
Ⅲ.计算教育缺口
Ⅳ.制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
Ⅴ.教育投资规划的跟踪与执行
A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
答案：A
解析：
敦育规划制定方法包括：
（1）确定教育目标
（2）计算教育资金需求
（3）计算教育资金缺口
（4）制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
（5）教育投资规划的跟踪与执行
（1）确定教育目标
（2）计算教育资金需求
（3）计算教育资金缺口
（4）制作教育投资规划方案、选择合适的投资工具、产品组合
（5）教育投资规划的跟踪与执行
第6题：
为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和（ ）两种。
A.本人教育规划
B.近期教育规划
C.长远教育规划
D.子女教育规划
B.近期教育规划
C.长远教育规划
D.子女教育规划
答案：D
解析：
教育规划包括子女教育规划和客户教育规划两种情况。其中,子女教育规划的主要内容包括对教育费用需求的定量分析 ,通过储蓄和投资积累教育专项资金,金融产品的选择和资产配置等内容。
第7题：
为客户制定的教育规划包括个人教育投资规划和（ ）两种。
A、本人教育规划
B、近期教育规划
C、长远教育规划
D、子女教育规划
B、近期教育规划
C、长远教育规划
D、子女教育规划
答案：D
解析：
教育规划包括子女教育规划和客户自身教育规划两种情况。其中，子女教育规划的主要内容包括对教育费用需求的定量分析，通过储蓄和投资积累教育专项资金，金融产品的选择和资产配置等内容。
第8题：
教育规划包括个人教育投资规划和( )。
A．企业教育规划
B．子女教育规划
C．财务教育规划
D．老人教育规划
正确答案：B
第9题：
教育投资规划要遵循提前规划、目标合理、定期定额、专款专用、保值增值的原则，教育投资规划的步骤主要包括（ ）。
Ⅰ确立子女培养目标
Ⅱ教育费用估算
Ⅲ预测教育费用的增长率
Ⅳ选择适当的教育投资工具
Ⅰ确立子女培养目标
Ⅱ教育费用估算
Ⅲ预测教育费用的增长率
Ⅳ选择适当的教育投资工具
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
答案：A
解析：
教育投资规划的步骤包括：①设定教育目标；②预测教育费用的增长率，计算实现教育目标未来所需费用；③计算为累积足够的上述费用而需要的投资资金；④选择适当的投资工具进行投资；⑤执行与定期检讨。
第10题：
制定退休规划的流程包括的步骤有（）。
A.计算资金需求和退休收入
B.计算资金缺口
C.投资规划的执行和跟踪
D.确定退休目标
E.制定退休规划
B.计算资金缺口
C.投资规划的执行和跟踪
D.确定退休目标
E.制定退休规划
答案：A,B,C,D,E
解析：
一般来说，制定退休规划包括以下五个步骤： 1．确定退休目标2．计算资金需求和退休收入3．计算资金缺口4．制定退休规划5．投资规划的执行和跟踪