第1题:
第2题:
第3题:
理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标。()
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。A、相关财务信息B、宏观经济形势C、天气情况D、客户家庭预期收入信息
专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()A、接触客户B、了解客户C、取得客户的信任D、收集客户信息
单选题关于客户信息收集的具体步骤,下列说法错误的是()。A 引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息B 理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息C 制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息D 在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
单选题理财师要对客户相关的投资信息进行分析,下列哪一项不属于理财师所要分析的相关投资信息()。A 相关财务信息B 宏观经济形势C 天气情况D 客户家庭预期收入信息
下列哪一项不属于理财师职业道德要求的内容?()A.专业的 B.尽职、高效的 C.值得信赖的 D.忠于客户的
下列哪一项不属于理财师的工作流程所包含的内容()A.接触客户,建立信任关系B.明确客户的理财目标C.制定理财规划的财务预算方案D.后续跟踪服务
单选题理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。A 解决财务问题的条件和方法B 了解、收集客户相关信息的必要性C 如实告知客户自己的能力范围D 客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
单选题专业理财师能否帮助客户做好理财规划的关键。()A 接触客户B 了解客户C 取得客户的信任D 收集客户信息
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。 A、解决财务问题的条件和方法B、了解、收集客户相关信息的必要性C、如实告知客户自己的能力范围D、客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
理财师在与客户电话预约时,要在电话中提醒客户需要携带的相关资料。下列哪一项不属于客户需要携带的资料()。A、个人的记账记录B、对账单C、股票和债券的相关凭证D、个人信用记录