第1题:
银行业从业人员在进行理财顾问活动时,要了解客户的财务信息如投资偏好等。( ) A.对 B.错
第2题:
对开展理财顾问业务而言,下列属于客户重要的非财务信息的是( )。
A.资产和负债
B.收入与支出
C.房地产升值预期
D.客户风险厌恶系数
第3题:
对开展理财顾问业务而言,关于客户的重要的非财务信息是( )。
A.资产和负债
B.收入与支出
C.房地产升值预期
D.客户风险厌恶系数
第4题:
第5题:
直接与客户理财规划相关的客户信息是( )。
A.客户理财目标
B.家庭财务信息
C.非财务信息
D.客户理财需求
E.生活品质要求
第6题:
客户的( )是银行从业人员制定财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成个人财务规划的可能性。
A.定量信息
B.定性信息
C.财务信息
D.非财务信息
第7题:
对开展理财顾问业务而言,下列属于客户重要的非财务信息的是( )。
A.负债情况
B.收入与支出
C.风险承受能力
D.存款数额
第8题:
对银行理财从业人员而言,客户最重要的非财务信息是( )。 A.资产和负债 B.收入与支出 C.房地产升值预期 D.客户风险厌恶系数
第9题:
对于理财顾问服务的理解正确的是( )。
A.商业银行为销售储蓄存款产品、信贷产品等进行的产品介绍、宣传和推介等一般性盟务咨询活动,也属于理财顾问服务
B.理财顾问服务是银行在充分了解客户的基础上,对客户的财务资源提供安排建议并协助实施与管理,从而帮助客户实现其财务目标的过程
C.对客户而言,理财顾问服务可以帮助其管理财务风险,进而实现财务自由
D.对银行而言,理财顾问服务可以帮助其建立与客户的良好关系,进而实现银行产品的顾问式、组合式销售并提高银行业绩
E.银行提供理财顾问服务是为了短期收益
第10题: