证券分析师

关于基金评价，以下表述不正确的是（）。 A、基金评价可以让投资者了解基金经理的投资管理能力和操作风格 B、基金评价可以帮助基金托管人督促基金管理人提升基金业绩 C、基金评价让投资者了解基金业绩取得的原因 D、基金评价可以为投资者提供选择基金的依据

题目
关于基金评价，以下表述不正确的是（）。
A、基金评价可以让投资者了解基金经理的投资管理能力和操作风格
B、基金评价可以帮助基金托管人督促基金管理人提升基金业绩
C、基金评价让投资者了解基金业绩取得的原因
D、基金评价可以为投资者提供选择基金的依据

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第1题：

下列关于基金业绩评价的说法中，错误的是（ ）。

A.基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考

B.基金评价最终需要回答的问题是基金业绩的来源

C.投资目标与范围不同的基金可以一起进行评价和比较

D.不同投资目标与范围的基金不具备可比性


正确答案：C
(P348)投资目标与范围不同的基金，其投资策略、业绩比较基准都可能不同。货币基金主要投资于货币市场，风险较低，收益也较为稳定；指数基金则以指数成分股为投资对象，其收益率变化应该与相应的指数保持一致。很显然，货币基金和指数基金作为两种不同投资方向的基金不具备可比性。

第2题：

基金业绩评价的目的包括（ ）。
Ⅰ有助于帮助基金公司更好地量化分析基金经理的业绩水平
Ⅱ满足基金管理人信息披露或者品牌宣传等外部需求
Ⅲ有利于解决基金管理人与基金投资者信息不对称问题
Ⅳ帮助投资者辨识具有投资能力的基金经理

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B
解析：
基金业绩评价是促进基金行业健康发展的重要环节，建立一套完备的基金业绩评价体系无论对基金管理人还是基金投资者都具有非常重要的意义。对基金管理人而言，由于信息披露或者品牌宣传等外部需求，基金公司需要对所管理的基金进行业绩评价。同时，考虑基金经理的投资策略与投资风格不同，通过基金业绩评价有助于帮助基金公司更好地量化分析基金经理的业绩水平，为投资目标匹配、投资计划实施与内部绩效考核提供参考。
对基金投资者而言，投资者投资基金的目标是多样化的，如保全资本、跑赢通货膨胀、获取较高的绝对收益、获取较高的风险调整后收益等，通过基金业绩评价，投资者可以辨识具有投资管理能力的基金经理，并通过跟踪基金策略理性选择与其投资目标相适应、反映相应投资管理能力的基金进行投资。
知识点：掌握投资业绩评价的目的、原则和应该考虑的因素：

第3题：

关于基金业绩评价，以下表述错误的是（ ）。

A.不同投资目标与范围的基金不具备可比性

B.投资目标与范围不同的基金可以一起评价和比较

C.基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考

D.基金评价最终需要回答的问题是基金业绩来源于投资技能还是单纯的运气


正确答案：B
B项，投资目标与范围不同的基金，其投资策、业绩比较基准都可能不同。货币基金主要投资于货币市场，风险较低，收益也较为稳定；指数基金则以指数成分股为投资对象，其收益率变化应该与相应的指数保持一致。很显然，货币基金和指数基金作为两种不同投资方向的基金不具备可比性。同样是股票基金，投资于中小盘的与投资于大盘的基金，业绩也不具备可比性。因此，进行业绩比较时，必须考虑投资目标、投资范围的不同。

第4题：

(2015年)关于基金业绩评价，以下表述正确的是（）。

A.基金业绩评价仅是对基金产品所实现回报的比较
B.基金业绩评价对投资者、基金公司都具有非常重要的意义
C.基金评价目的是让基金经理冒更大的风险提高基金收益
D.不同类型的基金可以放在一起进行业绩评价

答案：B
解析：
对于基金业绩的评价，仅仅了解投资产品所实现的回报率是不够的，投资者和基金公司还需要知道基金经理相对于市场表现如何，相对于其他基金经理表现如何。只有通过完备的投资业绩评估，投资者才可以有足够的信息来了解自己的投资状况。投资者可以决定是否继续使用现有的投资经理；基金管理公司可以决定一个基金经理是否可以管理更多的基金，可以分配更多的资源或是需要被替换。投资目标与范围不同的基金，其投资策略、业绩比较基准都可能不同，业绩不具备可比性。

第5题：

—般而言，基金财务会计报告分析可以达到以下目的（ ）。
Ⅰ.评价基金过去的经营业绩及投资管理能力；
Ⅱ.通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况；
Ⅲ.预测基金未来的发展趋势；
Ⅴ.为基金投资者的投资决策提供依据。

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ

答案：D
解析：
—般而言，基金财务会计报告分析可以达到以下目的：评价基金过去的经营业绩及投资管理能力；通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况；预测基金未来的发展趋势，为基金投资者的投资决策提供依据。

第6题：

基金财务会计报告分析可以达到的目的有（ ）。

A．评价基金过去的经营业绩及投资管理能力

B．通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金的投资状况

C．预测基金未来的发展趋势

D．为基金投资者的投资决策提供依据


正确答案：ABCD

第7题：

（ ）是指基金评价机构或评价人对基金的投资收益和风险及基金管理人的管理能力开展评级、评奖或单—指标排名等。

A.基金分类
B.基金业绩评价
C.基金风格
D.基金星级评价

答案：B
解析：
基金业绩评价是指基金评价机构或评价人对基金的投资收益和风险及基金管理人的管理能力开展评级、评奖或单—指标排名等。

第8题：

关于基金业绩评价的意义，下列说法错误的是( )。

A、基金评价就是对基金投资回报率的简单排序

B、基金评价最终需要回答的问题是基金业绩来源于投资技能还是单纯的运气

C、对于基金公司而言，想要提高其投资管理能力，必须测算和理解基金经理的业绩

D、只有通过完备的投资业绩评估，投资者才可以有足够的信息来了解自己的投资状况


答案：A
解析：本题考查基金业绩评价的意义。选项A错误，仅仅了解投资产品所实现的回报率是不够的。投资者和基金管理公司还需要知道基金经理相对于市场表现如何，相对于其他经理表现如何。最终需要回答的问题是，基金经理的业绩来源是高超的投资技能，还是单纯的运气，或者是承担了过多的风险。

第9题：

关于基金业绩评价原则，以下表述错误的是()。

A.基金业绩评价应遵循及时性原则，注重基金的短期表现
B.基金业绩评价应公平对待所有评价对象
C.基金业绩评价应着眼投资管理能力驱动的基金业绩
D.基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较

答案：A
解析：
基金业绩评价应遵循如下原则：(1)客观性原则，即基金业绩评价应公平对待所有评价对象
(2)可比性原则，即基金业绩评价应将同类基金的风险收益交换效率进行比较，或者对同等风险(同等收益)的基金收益率(风险)进行比较
(3)长期性原则，即基金业绩评价应注重对基金的长期评价

第10题：

于基金业绩评价，以下表述错误的是（）。
A、基金评价可以为基金管理人提高投资管理能力提供参考
B、基金评价最终需要回答的问题是，基金
经理的业绩来源是高超的投资技能，还是单纯的运气，或者是承担了过多的风险
C、投资目标与范围不同的基金可以一起进行评价和比较
D、不同投资目标与范围的基金不具有可比性


答案：C
解析：
不同投资目标和范围的基金不具备可比性。

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