理财规划师(二级)
理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要"，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"（）。A、分析客户自己的性格B、分析客户的兴趣爱好C、分析客户所具备的技术和能力D、分析客户的教育背景E、分析客户所处环境的优势
题目
理财规划师对客户的职业建议应该包括了解客户的"需要"，询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围。下列哪几项是理财规划师了解的客户的"需要"（）。
- A、分析客户自己的性格
- B、分析客户的兴趣爱好
- C、分析客户所具备的技术和能力
- D、分析客户的教育背景
- E、分析客户所处环境的优势
相似问题和答案
第1题：
网点人员在了解客户理财需求时，应做到( )?
A.主动询问客户理财经历
B.主动询问客户风险偏好
C.主动询问客户目前存在的投资理财需求，耐心了解客户理财经历、风险偏好等，对客户的疑问，能用浅显易懂的语言给出专业的回答
D.全面了解客户需求
第2题：
因为理财规划师向客户提供虚假或误导性信息，给客户造成损害，应该承担责任的是 ( )。
A．理财规划师所在机构
B．理财规划师
C．客户、理财规划师
D．理财规划师、理财规划师所在机构
解析：如理财规划师向客户提供虚假或误导性信息，给客户造成损害的，理财规划师所在机构将承担侵权责任。所在机构承担责任后，可以追究理财规划师的责任。
第3题：
理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括( )。
A．试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势
B．帮助客户确定职业发展范围
C．制定客户的资产负债表，列出未来可能会出现的财务危机
D．最后为客户确定其职业选择
第4题：
B:帮助客户确定职业发展范围
C:制定客户的资产负债表，列出未来可能会出现的财务危机
D:最后为客户确定其职业选择
第5题：
B:分析客户的兴趣爱好
C:分析客户所具备的技术和能力
D:分析客户的教育背景
第6题：
关于理财规划师一般工作流程描述正确的是( )
A．了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→满足客户需求→设计退休计划
B．吸引客户登门→设计理财产品→了解市场需要→满足客户需求→设计退休计划
C．了解市场需要→吸引客户登门→设计理财产品→满足客户需求→设计退休计划
D．了解市场需要→设计理财产品→吸引客户登门→设计退休计划→满足客户需求
第7题：
B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好
第8题：
在制定财产分配规划时，理财规划师不需要( )。
A．了解客户的职业背景
B．确定客户的财产分配目标
C．选择适当的财产分配工具
D．分析客户的财产状况
第9题：
B:不得与客户存在意见分歧
C:为了客户的利益容忍欺诈或对做人理念的歪曲
D:理财规划师只需要遵循职业道德准则的文字即可
第10题：
B:使职业选择清晰化
C:分析资产负债表
D:分析现金流量表