银行客户经理
客户经理应每日总结当日客户维护情况，并在OCRM或财富管理系统中做好（）。A、工作日志B、客户维护记录C、客户拓展记录D、客户信息记录
题目
客户经理应每日总结当日客户维护情况，并在OCRM或财富管理系统中做好（）。
- A、工作日志
- B、客户维护记录
- C、客户拓展记录
- D、客户信息记录
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第1题：
以下对投诉处理的表述不正确的是（）
- A、如有财富客户流失，客户流失当日财富管理中心负责人或客户经理主管须明确负责挽留的客户经理，在客户流失5个工作日内对客户进行挽留
- B、如有财富客户投诉，须及时做好记录。投诉当日可回复的须当日复
- C、客户投诉5个工作日，责任人须答复客户并跟进维护
- D、当日不能明确回复的，财富管理中心负责人须明确投诉处理责任人
正确答案:A,C
第2题：
在个人客户营销管理系统（简称PBMS）中，财富管理服务签约功能需要通过（）角色操作实现。
- A、客户经理
- B、财富客户经理
- C、营销经理
- D、大堂经理
正确答案:B
第3题：
客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立()和()两种系统角色。
A、业务负责人
B、客户经理
C、全职客户经理
D、财富客户经理
本题答案：B, D
第4题：
OCRM系统旨在对客户（特别是高端客户）进行（）和客户财富管理，根据客户不同的服务等级为客户提供相应的优质服务。
- A、客户关系管理
- B、客户信用管理
- C、账户管理
- D、销售管理
正确答案:A
第5题：
不属于个人客户经理营业后工作工作内容的是：（）
- A、整理客户相关资料，及时维护更新PCRM系统
- B、妥善保管客户资料
- C、当日工作总结，登记《个人客户经理工作日志》
- D、定期对所管理的客户情况进行分析
正确答案:D
第6题：
个人客户经理要使用PBMS个人客户营销管理系统对管户客户开展（）等工作。
- A、关系维护
- B、营销推介
- C、财富规划
- D、职业规划
正确答案:A,B,C
第7题：
在OCRM系统中，客户经理可以通过（）功能模块进行客户生日提醒预定。
- A、客户服务管理
- B、客户关系管理
- C、客户信息管理
- D、日常工作平台
正确答案:C
第8题：
参数管理中的密码维护功能中，需维护的密码是（）。
- A、登录财富管理平台的密码
- B、111111
- C、123123
- D、用户在OCRM系统中的登录密码
正确答案:D
第9题：
与客户进行接触后，对于现有沃德客户，及时在（）系统中完善与更新客户的档案信息。
- A、ACRM
- B、CMIS
- C、财富管理平台
- D、OCRM
正确答案:D
第10题：
《日程表》用于客户经理记录一天的工作成果和主要的销售活动，以便于客户经理回顾并总结当日工作情况。
正确答案:错误