银行客户经理

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标；II、综合理财计划的策略整合；III、客户关系的建立；IV、分析客户现行财务状况；V、提出理财计划；VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为_________。A、I，III，VI，V，IV，IIB、III，I，IV，V，VI，IIC、III，V，II，I，VI，IVD、III，I，IV，II，V，VI

题目

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标；II、综合理财计划的策略整合；III、客户关系的建立；IV、分析客户现行财务状况；V、提出理财计划；VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为_________。

  • A、I，III，VI，V，IV，II
  • B、III，I，IV，V，VI，II
  • C、III，V，II，I，VI，IV
  • D、III，I，IV，II，V，VI
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标 II、综合理财计划的策略整合 III、客户关系的建立 IV、分析客户现行财务状况 v、提出理财计划 VI、执行和监控理财计划。正确的次序应为（ ）。

A．I，III，VI，V，IV，II

B．III，I，IV，V，VI，II

C．III，V，II，I，VI，IV

D．III，I，IV，II，V，VI


正确答案：D

第2题：

标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是( )。

A．制定并向客户提交理财规划方案

B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标

C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案

D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行


参考答案：C
解析：标准的金融理财应该包括以下六个步骤：建立和界定与客户的关系、收集客户信息并帮助客户确定理财目标、分析和评估客户当前财务状况、制定并向客户提交理财规划方案、执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行。

第3题：

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：Ⅰ．收集客户资料及个人理财目标； Ⅱ．综合理财计划的策略整合；Ⅲ．客户关系的建立；Ⅳ．分析客户现行财务状况； Ⅴ．提出理财计划；Ⅵ．执行和监控理财计划。正确的次序应为( )。

A．Ⅰ，Ⅲ，Ⅵ，Ⅴ，Ⅳ，Ⅱ

B．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅴ，Ⅵ，Ⅱ

C．Ⅲ，Ⅴ，Ⅱ，Ⅰ，Ⅵ，Ⅳ

D．Ⅲ，Ⅰ，Ⅳ，Ⅱ，Ⅴ，Ⅵ


正确答案：D

第4题：

个人理财过程分为下列五个步骤，这五个步骤排序依次是()。①监控执行进度和再评估②执行个人理财规划③制定个人理财规划④评估理财环境和个人条件⑤制定个人理财目标

A:③②①⑤④
B:④⑤②③①
C:③④②⑤①
D:④⑤③②①

答案：D
解析：
个人理财过程大致可分为五个步骤：步骤一：评估理财环境和个人条件。理财环境的信息范围较广，包括经济和社会发展情况、个人所处的社会地位等。个人条件的评估包括对个人资产（如住房、车、收藏、股票、存款等）、负债（如信用卡还款、银行贷款、抵押物等）以及收入（包括预期收入）的评估（实际上主要评估财产）；步骤二：制定个人理财目标。个人理财目标具有多重性，对一个个体来说可以同时有好几个理财目标，包括一些短期目标和一些长期目标，一些重点目标和次要目标等；步骤三：制订个人理财规划。理财规划是指采取何种方式来实现个人理财目标，包括理财手段的选择；步骤四：执行个人理财规划。步骤五：监控执行进度和再评估。个人理财规划在执行中会遇到一些影响，包括外部环境的变化和个人条件的改变，因此个人理财规划在执行中有必要进行监控，以便于进行调整和再评估。

第5题：

《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。

A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案

B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行

C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案

D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行


参考答案：D

第6题：

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：I、收集客户资料及个人理财目标 Ⅱ、综合理财计划的策略整合 Ⅲ、客户关系的建 IV、分析客户现行财务状况 V、提出理财计划 Ⅵ、执行和监控理财计划。正确的次序应为（ ）。

A．I，Ⅲ，Ⅵ，V，Ⅳ，Ⅱ

B．Ⅲ，工，Ⅳ，V，Ⅵ，Ⅱ

C．Ⅲ，V，Ⅱ，I，Ⅵ，Ⅳ

D．Ⅲ，I，Ⅳ，Ⅱ，V，Ⅵ


正确答案：D

第7题：

关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。

A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务

D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务


参考答案：A

第8题：

个人理财策划的基本流程包括：建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。

A．分析客户财务状况

B．整合个人理财策略并提出个人理财方案

C．接受客户投送

D．监控个人理财方案的实施

E．理财策划方案的评估


正确答案：ABDE

第9题：

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集、整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；③接触客户，建立信任关系；④明确客户的理财目标；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。正确的顺序为(　　)。

A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥

答案：D
解析：
理财师的工作流程按顺序为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

第10题：

下列个人理财步骤的排序正确的是（ ）。

A.评估理财环境和个人条件—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划—监控执行进度和再评估
B.制定个人理财目标—评估理财环境和个人条件—执行个人理财规划—制定个人理财规划—监控执行进度和再评估
C.评估理财环境和个人条件—制定个人理财规划—制定个人理财目标—监控执行进度和再评估—执行个人理财规划
D.评估理财环境和个人条件—监控执行进度和再评估—制定个人理财目标—制定个人理财规划—执行个人理财规划


答案：A
解析：
个人理财过程大致可分为五个步骤：①评估理财环境和个人条件；②制定个人理财目标；③制定个人理财规划；④执行个人理财规划;⑤监控执行进度和再评估。

更多相关问题
相关内容