与客户进行接触后，对于现有沃德客户，及时在（）系统中完善与更新客户的档案信息。A、ACRMB、CMISC、财富管理平台D、OCRM

与客户进行接触后，对于现有沃德客户，及时在（）系统中完善与更新客户的档案信息。

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第1题：

潜在客户跟踪流程的目的是（）。

正确答案:B

第2题：

对于DCC系统中客户已记录信息需变更的，应及时更新，要把旧信息删除，输入新信息，并将更新后的客户信息屏打，随凭证保管。

正确答案:错误

第3题：

在对CM2006系统客户档案信息维护更新时，对于新客户应在客户评级流程发起前将其基础档案维护完毕;对于老客户，应在其相关基础档案发生变化时及时更新系统档案资料。()

答案：正确

第4题：

OCRM系统中客户基本信息中不包括（）

正确答案:D

第5题：

利用各种机会收集并及时更新所管理客户的各种信息（包括客户个人信息、家庭信息、财务信息、单位信息及个人隐私等），及时将客户信息录入个人优质客户管理系统，完善客户档案。

正确答案:错误

第6题：

客户信息需要进行（）和（）审查，并根据客户基本信息的变化及时进行更新。发现客户信息变化的，应该主动与相关客户联系进行核对，以便及时修改更新客户基本信息。对上月发生业务往来的客户，应通过（）部门的信息门户或其他（）查阅复核该客户信息。

正确答案:合法性；严密性；工商；合法有效途径

第7题：

在“提醒查询”中，符合“身份变动提醒”的条件包括（）。

正确答案:A,B,C,D

第8题：

计划是指服务的提供方在( )，向客户提供的实施服务的工作设想。

A、与客户初步沟通后
B、与客户充分沟通后
C、与客户接触前
D、与客户接触时

答案：B

解析：

第9题：

在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。

正确答案:C

第10题：

金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。

正确答案:B