国家开放大学(个人理财)
如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。
题目
如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。
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相似问题和答案
第1题：
胜任能力还表现在,当财务策划师发现由于自身能力限制而无法完成工作时,不能获取其他专业人员的帮助或者推荐客户咨询其他专业人员。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第2题：
客户在退款时，申请退款栏里退款原因写的是卖家缺货。客户应该怎么处理？（）
- A、直接让财务退款
- B、联系客户跟客户交流协商修改原因以后再提交售后让财务退款
- C、威胁客户让其修改退款原因
- D、不理会客户，让客户自己联系售后进行退款处理
正确答案:B
第3题：
注册理财策划师所的专业要求包括()。
A.由各国/地区的财务策划师协会授予的资格
B.具有一定工作经验
C.考试合格
D.收集客户资料及决定目标与期望
参考答案：ABCD
第4题：
作为个人理财策划的第一步，财务策划师首先要（）
- A、与客户建立联系会谈，了解财务状况
- B、设计数据调查表
- C、开展客户理财需求分析
- D、制定财务策划计划
正确答案:A
第5题：
以书面的形式向客户呈递财务策划方案是非常重要的。
正确答案:正确
第6题：
当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。（ ）
答案：对
解析：
第7题：
有关终审的表述正确的是（）
- A、终审不需要再修改
- B、广告制作的最后最重要的环节
- C、如果客户有修改意见，应根据要求记细节，迅速修改
- D、广告公司将导演的最后完成版本交给客户，并使之接受
正确答案:B,C,D
第8题：
注册财务策划师职业道德准则,体现了财务策划师对于公众、客户、同行以及雇主的责任。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：√
第9题：
理财师的工作内容包括收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据，听取客户的理财目标和要求，并量身为客户指定出财务设计方案，但无需保证客户财务和闲暇的终身消费。
正确答案:错误
第10题：
个人理财业务流程包括（）等步骤。
- A、建立客户关系
- B、收集客户信息
- C、分析客户财务状况
- D、整合个人理财策略并提出财务策划计划
- E、执行和监控财务策划计划
正确答案:A,B,C,D,E