国家开放大学(个人理财)
个人保险理财规划的主要内容包括（）A、选择保险机构B、选择保险理财产品品种和期限C、根据个人的投资能力确定保费D、个人理财的基本目标确定
题目
个人保险理财规划的主要内容包括（）
- A、选择保险机构
- B、选择保险理财产品品种和期限
- C、根据个人的投资能力确定保费
- D、个人理财的基本目标确定
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相似问题和答案
第1题：
理财规划建议书的主要内容不包括()。
A:费用标准
B:假设前提
C:争议解决方案
D:财务分析
B:假设前提
C:争议解决方案
D:财务分析
答案：C
解析：
制作理财规划建议书有以下几个步骤：①制作封面及前言，其中前言包括致谢、理财规划建议书的由来、理财规划建议书所用资料的来源、公司义务、客户义务、免责条款和费用标准；②提出理财规划方案的假设前提；③整理客户的财务及非财务信息，并做出财务诊断。
第2题：
综合理财规划的主要内容包括（）。
A.客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
B.综合理财规划方案
C.理财目标的评估、选择和确立
D.持续提供理财服务
E.理财计划的执行
B.综合理财规划方案
C.理财目标的评估、选择和确立
D.持续提供理财服务
E.理财计划的执行
答案：A,B,C,E
解析：
综合理财规划的四项主要内容： （1）客户家庭财务状况信息的收集、整理和分析；
（2）理财目标的评估、选择和确立；
（3）综合理财规划方案；
（4）理财计划的执行。
（2）理财目标的评估、选择和确立；
（3）综合理财规划方案；
（4）理财计划的执行。
第3题：
某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容部包括( )。
A．购房规划
B．购车规划
C．日常消费规划
D．个人信贷消费规划
正确答案：C
第4题：
（）便于客户快速掌握理财规划书的整体架构和主要内容，也便于具体部分内容的查找。
A.理财规划书的封面
B.理财规划书的摘要
C.理财规划书的客户信件
D.理财规划书的目录
B.理财规划书的摘要
C.理财规划书的客户信件
D.理财规划书的目录
答案：D
解析：
第5题：
综合理财规划的主要内容包括( )。
A、家庭财务状况分析
B、理财目标的评估、选择和确立
C、综合理财规划方案、建议
D、理财规划方案的执行
E、理财规划方案的跟踪
B、理财目标的评估、选择和确立
C、综合理财规划方案、建议
D、理财规划方案的执行
E、理财规划方案的跟踪
答案：A,B,C,D
解析：
A,B,C,D
综合理财规划服务包括下列四项主要内容：(1)家庭财务状况分析（现在在哪里）。(2)理财目标的评估、选择和确立（去哪里，能不能去成？选择、取舍）。(3)综合理财规划方案、建议（如何去）。(4)理财规划方案的执行（规划执行的细节和注意事项等）。
综合理财规划服务包括下列四项主要内容：(1)家庭财务状况分析（现在在哪里）。(2)理财目标的评估、选择和确立（去哪里，能不能去成？选择、取舍）。(3)综合理财规划方案、建议（如何去）。(4)理财规划方案的执行（规划执行的细节和注意事项等）。
第6题：
某理财规划师对于单项规划的范围不是很明确，按照科学的理财方案制定标准，消费支出规划的主要内容不包括()。
A:购房规划
B:购车规划
C:日常消费规划
D:个人信贷消费规划
B:购车规划
C:日常消费规划
D:个人信贷消费规划
答案：C
解析：
消费支出规划主要包括：①购房规划；②购车规划；③信用卡与个人信贷消费规划。
第7题：
理财规划书的主要内容包括( )。
A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
C.家庭财务状况分析
D.理财目标的评估和调整
E.综合理财规划建议
B.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果
C.家庭财务状况分析
D.理财目标的评估和调整
E.综合理财规划建议
答案：A,B,C,D,E
解析：
第8题：
理财规划师执业纪律规范的主要内容包括( )。
Ⅰ．理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产
Ⅱ．理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户
Ⅲ．理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为
Ⅳ．理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益
A．Ⅱ、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
参考答案：D
解析：理财规划师执业纪律规范的主要内容包括：①理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为；②理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户；③理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产；④理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益；⑤理财规划师应随时向客户披露存在或可能产生的利益冲突；⑥理财规划师不得随意公开或使用客户的秘密信息。
解析：理财规划师执业纪律规范的主要内容包括：①理财规划师不得利用提供服务的契机从事或帮助客户从事违法行为；②理财规划师不得以虚假的信息或广告欺骗或误导客户；③理财规划师在执业过程中不得侵占或窃取客户的财产；④理财规划师应以客观公正的态度维护客户的利益；⑤理财规划师应随时向客户披露存在或可能产生的利益冲突；⑥理财规划师不得随意公开或使用客户的秘密信息。
第9题：
综合理财规划建议属于理财规划书的( )。
A、开场白
B、主要内容
C、其他内容
D、无关内容
B、主要内容
C、其他内容
D、无关内容
答案：B
解析：
B
理财规划书的主要内容包括：(1)家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。(2)家庭财务状况分析。(3)明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果。(4)理财目标的评估和调整。(5)综合理财规划建议。
理财规划书的主要内容包括：(1)家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。(2)家庭财务状况分析。(3)明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果。(4)理财目标的评估和调整。(5)综合理财规划建议。
第10题：
理财规划书的主要内容不包括（ ）。
A.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的
B.家庭财务状况分析
C.理财目标的评估和调整
D.法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等
B.家庭财务状况分析
C.理财目标的评估和调整
D.法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等
答案：D
解析：
理财规划书的主要内容： ?? 1.家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的。
?? 2.家庭财务状况分析。
?? 3.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果。
?? 4.理财目标的评估和调整。
?? 5.综合理财规划建议。
?? D项法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等属于理财规划书的其
?? 2.家庭财务状况分析。
?? 3.明确人生不同阶段的理财目标，全生涯模拟仿真结果。
?? 4.理财目标的评估和调整。
?? 5.综合理财规划建议。
?? D项法律声明文件，双方的义务和责任、免责声明等属于理财规划书的其