国家开放大学(个人理财)

理财客户经理负责维护和管理客户关系，与客户之间实行单线联系。

题目

理财客户经理负责维护和管理客户关系，与客户之间实行单线联系。

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第1题：

理财经理的重要职责之一为负责个人客户关系管理和维护,与客户建立长期稳定的关系。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第2题：

下列属于结算与现金管理专业客户经理的工作职责有()。

A、提供现金管理服务

B、公司无贷客户关系维护

C、个人理财产品的销售

D、结算与现金管理产品的研发


参考答案：AB

第3题：

理财客户经理负责维护和管理客户关系，与客户之间实行单线联系。( )

A．正确

B．错误


正确答案：B

第4题：

优质客户服务流程务关系维护环节主要包括（）

  • A、理财经理日常关系维护
  • B、客户经理日常关系维护
  • C、大堂经理日常关系维护
  • D、网点负责人维护管理
  • E、纵向、横向联动维护

正确答案:A,B,C,D

第5题：

理财客户经理下列做法正确的是（）

  • A、理财客户经理负责维护和管理客户关系，与客户之间实行单线联系
  • B、理财客户经理在与客户沟通时，应直接切入主题，话题不应涉及客户太多的个人或家庭问题
  • C、理财客户经理不得接受客户委托、替其保管存折、存单、密码、钥匙、有价证券、协议书、印章等文件和物品
  • D、银行客户经理小张在与其客户小李在一次交谈中得知小李想变更其资金投资方向，次日小张直接按照小李希望的投资方向进行变更

正确答案:C

第6题：

理财客户经理负责维护和管理客户关系，与客户之间实行单线联系。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第7题：

()是指客户经理在客户关系维护过程中注重银行、客户经理与客户之间的感情交流，在彼此亲近、认可、相互帮助的基础上，建立与客户之间和谐稳固的关系。

A.上门维护

B.顾问式维护

C.超值维护

D.情感维护


本题答案：D

第8题：

以下哪几项属于理财经理的工作职责。()

A、负责个人客户关系管理和维护、开展理财产品宣传

B、负责客户营销、市场拓展

C、挖掘企业客户综合金融需求并提供解决方案

D、负责发掘客户投资理财咨询和规划需求并提供解决方案


答案：ABCD

解析：

理财经理主要负责个人客户关系管理和维护、开展理财产品宣传，负责客户营销、市场拓展，挖掘企业客户综合金融需求并提供解决方案，负责发掘客户投资理财咨询和规划需求并提供解决方案，完成上级交待的任务并拥有敏锐的财富管理能力和解读能力，


第9题：

综合化网点中主要负责协调客户服务区域资源、管理营业大厅以及产品销售与客户关系维护等职能的岗位是（）。

  • A、网点负责人
  • B、产品经理
  • C、大堂经理
  • D、客户经理

正确答案:C

第10题：

CRM中，钻石层级客户可以实行“1+1”维护管理，即客户在原支行客户经理用户维护对同时，可同时再分配给（）维护管理

  • A、总行私人银行管理岗
  • B、分行私人银行管理岗
  • C、总行私人银行专属理财经理
  • D、分行私人银行专属理财经理

正确答案:D

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