第1题:
A、状况
B、大小
C、预测
D、偏好
第2题:
第3题:
个人理财策划的基本流程包括:建立客户联系、搜集客户数据及确定目标与期望( )等步骤。
A.分析客户财务状况
B.整合个人理财策略并提出个人理财方案
C.接受客户投送
D.监控个人理财方案的实施
E.理财策划方案的评估
第4题:
第5题:
第6题:
在个人理财过程中,( )是理财活动的关键,又是个人理财的动力。
A.制订个人理财规划
B.制定个人理财目标
C.执行个人理财规划
D.评估理财环境和个人条件
第7题:
第8题:
A、个人理财的最终目标是追求财务安全和财务自由
B、人生每个阶段的理财目标不同,所以每个阶段的理财方案也不同
C、个人理财的目的是实现人生目标中的经济目标,同时降低人们对于未来财务状况的焦虑
D、影响未来财富的关键因素,是投资报酬率的高低与时间的长短
E、理财是富人、高收入家庭的专利
第9题:
第10题:
()由专业的基金公司根据消费者的投资需求与风验偏好,提供定制的“一对一”和“—对多”专户理财服务。