基金专户理财
基金个人理财
基金专业理财
基金定制理财
第1题:
关于基金销售渠道,以下说法错误的是( )。
A.专业基金销售公司开展基金代销业务逐渐被市场淘汰
B.基金管理公司虽然直销队伍规模相对较小,但人员素质较高,可以加强与客户之间的沟通和交流,、提供更好的、持续的理财服务
C.相比商业银行,证券公司网点拥有更多的专业投资咨询人员,可以为投资者提供个性化的服务
D.商业银行主要是为基金的销售提供了完善的硬件设施和客户群
第2题:
第3题:
银行的()可根据消费者的不同需求,定制移民、留学、跨境投融资等服务方案和配套金融服务。
A.个人定制金融咨询
B.个人跨境金融咨询
C.专享信托融资
D.理财产品定制
第4题:
主动询问、主动介绍、主动推荐都是发行员主动为消费者提供()的个性化服务,并通过这种服务起到宣传出版物、满足消费者需求、促进销售的目的。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
基金专户理财是指由专业的基金公司为消费者提供的()的专户理财服务。
A.一对一
B.多对多
C.一对多
D.多对一
第9题:
专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心,根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力,通过掌握的客户信息,分析客户财务状况,根据客户投资需求,为客户提供个性化的投资理财服务的业务,形式包括与()信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。
A基金公司
B证券公司
C资产管理公司
第10题:
()由专业的基金公司根据消费者的投资需求与风验偏好,提供定制的“一对一”和“—对多”专户理财服务。