农业银行(财富顾问)
多选题财富顾问及客户经理为客户进行财富规划，通过各项产品满足客户资产配置需求的步骤主要包括（）。A倾听B建议C实施D检视
题目
倾听
建议
实施
检视
相似问题和答案
第1题：
理财计划的服务理念是根据客户个性化的需求为客户量身定做产品和服务，通过客户资产的全球配置，降低风险从而达到财富保值和增值的目的。( )
此题为判断题(对，错)。
第2题：
B、维护客户关系，实现长期合作
C、提升专业形象
D、提高行业利润
对提供财富传承规划的服务机构来说，为客户进行财富传承规划能够丰富金融机构和理财师的专业服务内容，提升专业形象，加强客户关系。具体表现在：(1)增加客户黏性，沉淀长期金融资产。(2)维护客户关系，实现长期合作。(3)提升专业形象。
第3题：
理财计划的服务理念是根据客户个性化的需求为客户量身定做产品和服务，通过客户资产的全球配置，降低风险从而达到财富保值和增值的目的。（ ）
第4题：
私人银行为客户提供综合财富规划，关于这项业务，以下说法正确的是（）。
- A、客户不需要将财富目标告知客户经理
- B、为客户制定静态资产配置方案
- C、需要持续进行审慎性评估和监控
- D、只为客户提供单一产品
正确答案:C
第5题：
个人理财的主要目的是通过丰富的理财产品达到财富保值、增值的需求；而私人银行则是根据客户个人及事业发展的需求，为其定做财富管理、综合授信等方面的产品和服务，以实现资产组合的合理配置，达到财富保值、增值的目标。
正确答案:正确
第6题：
推动财富管理能力升级，打造财富管理品牌的主要措施有( )。
A.进一步开展客户细分，充分挖掘客户的最大价值
B.逐步树立客户金融资产考核导向，从单一产品销售向财富解决方案转变
C.做好财富客户个人及家庭综合理财规划服务，提高资产配置能力
D.推出常态化农银财富专属产品
第7题：
为确保财富规划报告的专业性，管户客户经理只能创建沃德财富规划报告，私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。
正确答案:错误
第8题：
理财计划的服务理念是根据客户个性化的需求为客户量身定做产品和服务，通过客户资产的全球配置，降低风险，从而达到财富保值和增值的目的。 ( )
A．正确
B．错误
解析：题干所述是理财计划的服务理念。
第9题：
客户财富管理综合规划方案可繁可简，原则上，一次规划为客户解决2-3个需求为准，其中（）是必选内容。
- A、投资管理
- B、资产配置
- C、风险管理
- D、产品销售
正确答案:B
第10题：
财富中心是工行提供财富管理服务的主渠道，客户通过各类渠道提交的财富管理服务需求，应遵循（）原则，由所在行财富中心指定专属客户经理处理。
- A、利润分成
- B、集约处理
- C、了解客户
- D、单元管理
正确答案:B