农业银行(财富顾问)
单选题财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。A 30；半年；3B 30；半年；6C 60；半年；3D 60；一年；6
题目
单选题
财富顾问在方案实施（）天内对客户进行首次方案检视，日常管理中应每（）进行一次方案检视，对于顶级客户应每（）个月进行检视。
A
30；半年；3
B
30；半年；6
C
60；半年；3
D
60；一年；6
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相似问题和答案
第1题：
现场处置方案至少每（）个月应组织一次演练。
- A、12
- B、6
- C、3
- D、1
正确答案:B
第2题：
对实施十二级分类管理的法人客户信贷资产，至少每（）进行一次分类。
- A、一个月
- B、一季度
- C、半年
- D、一年
正确答案:B
第3题：
对于低风险等级客户,各单位应开展持续性的客户身份识别,关注客户的交易情况,及时提示客户更新资料,客户信息进行核对更新,对个人客户,应至少每()进行一次集中核对。
A、季度;
B、半年;
C、一年;
D、三年。
参考答案：D
第4题：
为私人银行签约客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。
- A、半年一次
- B、一年一次
- C、三个月一次
- D、三年一次
正确答案:A
第5题：
对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。
- A、季度
- B、半年
- C、一年
- D、三年
正确答案:D
第6题：
倾听、建议、实施、检视是财富顾问实施财富规划的四个步骤，哪个步骤是基础（）。
- A、倾听
- B、建议
- C、实施
- D、检视
正确答案:A
第7题：
关于贵宾理财中心“客户维护”服务环节的叙述正确的有（ ）
- A、原则上，贵宾中心主管应每月初通过PBMS查询本理财中心尚未分配的优质客户名单，并及时分配给本理财中心的理财经理，开展一对一服务维护工作。
- B、理财经理应追踪所管理客户购买产品的情况，对客户的资产组合进行评估，并及时向客户通报产品绩效表现对资产配置方案执行情况的影响。
- C、理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上，帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策，并对客户所持有的产品进行合理调整。
- D、对已经建立维护关系的优质客户，贵宾理财中心每年至少维护一次。理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案，应至少每6个月执行一次。
正确答案:A,B,C,D
第8题：
对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每()进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
正确答案：D
第9题：
对于中风险等级的客户，各机构应每（）对客户资料信息进行审核和更新。
- A、年
- B、半年
- C、季
- D、月
正确答案:A
第10题：
为私人银行顶级客户制作的综合财富规划，检视频率是（）。
- A、半年一次
- B、一年一次
- C、三个月一次
- D、三年一次
正确答案:C