清楚客户的目标
对客户进行风险评估
选取理财工具
搜集客户相关信息
第1题:
第2题:
第3题:
取得客户授权是理财规划师实施理财方案的第一步。
A.正确
B.错误
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
判断题综合理财规划服务的第一步是收集服务对象家庭财务状况信息。( )A 对B 错
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()A、综合理财规划B、“一对多”理财规划C、单项理财规划D、“一对一”理财规划E、整体理财计划
关于理财规划的定义,以下说法正确的是()。A、理财规划是全方位的综合性服务B、理财规划强调个性化C、理财规划经常以短期规划方案的形式表现D、理财规划是一项长期规划E、理财规划通常由专业人士提供
多选题综合理财规划的主要内容包括( )。A家庭财务状况分析B理财目标的评估、选择和确立C综合理财规划方案、建议D理财规划方案的执行E理财规划方案的跟踪
综合理财规划的第一步是( )。A、清楚客户的目标 B、对客户进行风险评估 C、选取理财工具 D、搜集客户相关信息
根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为( )。A.综合理财规划 B.“一对多”理财规划 C.单项理财规划 D.“一对一”理财规划 E.整体理财计划
单选题下列关于制定理财规划方案,表述错误的是( )。A 税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划都属于单项理财规划方案B 理财方案可以是单项理财目标的规划,也可以是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案,两者的选择主要是由理财师决定的C 综合理财规划方案注重各个目标规划的合理平衡、财务资源配置,整体设计和组合,才是真正符合客户做到一生收支平衡的理财规划方案D 税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划都属于单项理财规划方案
()涉及客户所有的理财目标,是全方位的,而且必须严格遵循理财规划的步骤和要求,比较系统、专业。A.集合理财规划服务 B.单项理财规划服务 C.多项理财规划服务 D.综合理财规划服务
多选题根据理财规划服务包含的内容范围,理财规划服务可以分为()A综合理财规划B“一对多”理财规划C单项理财规划D“一对一”理财规划E整体理财计划
多选题关于理财规划的定义,以下说法正确的是()。A理财规划是全方位的综合性服务B理财规划强调个性化C理财规划经常以短期规划方案的形式表现D理财规划是一项长期规划E理财规划通常由专业人士提供