制定系统性收集客户信息的框架,便于把问题延伸出来,较为全面地了解客户信息
理财师自己没有心理障碍,是站在为客户解决问题的立场上,需要去深入了解客户的财务信息
在具体提问的时候,尽可能先围绕客户关心的问题,可以去问些与其不相关的信息
引导客户,告诉客户为什么要了解这些信息
第1题:
A构建客户画像的核心工作
B通过对客户信息分析而来的
C高度精炼的特征标志
D 随便给客户起外号
第2题:
A.客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实
B.客户经理对核实的过程和结果应予以记载
C.客户经理的核实以实地调查为主
D.客户经理的信息收集与核实不可以同时进行
第3题:
下列关于收集保存客户信息的说法错误的是( )。
A.应注重银行问客户基本信息的交流
B.无论是环境信息还是客户个人信息都应妥善的保存与保密
C.客户信息应只能用于专业分析和统计,其他用于任何途径都应获得客户的同意
D.客户的财力证明、审计证明、信用卡声明只能用书面文件及其复印件保存
第4题:
第5题:
第6题:
下列关于收集保存客户信息的说法错误的是( )。
A.应注重银行间客户基本信息的交流
B.无论是环境信息还是客户个人信息都应妥善地保存与保密
C.客户信息应只能用于专业分析和统计,其他用于任何途径都应获得客户的同意
D.客户的财力证明、审计证明、信用卡声明只能用书面文件及其复印件保存
第7题:
关于客户信息收集,下列说法错误的是( )。
A.从业人员与客户初次会面时,仅通过交谈的方式收集信息是不够的
B.为了得到更加真实的信息,数据调查表必须由客户亲自填写
C.客户在填写调查表之前,从业人员应对有关项目加以解释
D.宏观经济信息可以从政府部门或金融机构公布的信息中获得
第8题:
关于收集保存客户信息,下列说法错误的是( )。
A.注意银行间客户基本信息的交流
B.无论是环境信息还是客户个人信息都应妥善地保存与保密
C.客户信息应只能用于专业分析和统计,其他用于任何途径都应获得客户的同意
D.客户的财力证明、审计证明、信用卡声明只能用书面文件及其复印件保存
第9题:
第10题: